8 Nejlepších řešení CRM Pro řízení Projektů: Zefektivněte Svůj Provoz
V dnešním rychlém obchodním prostředí je řízení projektů a udržování pevných vztahů se zákazníky klíčové pro úspěch. Právě zde přichází ke slovu CRM (Customer Relationship Management) a software pro řízení projektů. Ačkoli každý z nich slouží k jinému účelu, kombinace těchto nástrojů může výrazně zlepšit vaše obchodní operace. V tomto blogu se seznámíme s osmi nejlepšími řešeními CRM a řízení projektů, která vám pomohou zefektivnit vaši činnost: ChetsCRM, Flowlu, Monday.com, Insightly, Wrike, Salesforce, ClickUp a Asana. Nejprve si však ujasníme, co je CRM a software pro řízení projektů, jaké jsou jejich hlavní rozdíly a proč může být jejich společné používání přínosné.
Porozumění CRM a softwaru pro řízení projektů
Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Software CRM je navržen tak, aby pomáhal firmám řídit jejich interakce se současnými i potenciálními zákazníky. Poskytuje nástroje pro prodej, marketing, zákaznický servis a podporu, které zajišťují, že každá interakce se zákazníkem je sledována a využívána ke zlepšení obchodních vztahů. Mezi klíčové funkce softwaru CRM patří správa kontaktů, automatizace prodeje, zákaznická podpora a analytika.
Software pro řízení projektů (PM)
Software pro řízení projektů naopak slouží k plánování, organizaci a správě nástrojů pro řízení zdrojů a k vypracování odhadů zdrojů. V závislosti na sofistikovanosti softwaru může řídit odhady a plánování, plánování, kontrolu nákladů a řízení rozpočtu, přidělování zdrojů, software pro spolupráci, komunikaci, rozhodování, řízení kvality a dokumentaci nebo administrativní systémy. Mezi klíčové funkce patří správa úkolů, sledování času, nástroje pro spolupráci a výkaznictví.
CRM vs. PM software: Klíčové rozdíly
Přestože softwarová řešení CRM (Customer Relationship Management) i PM (Project Management) slouží ke zlepšování procesů, jsou tyto nástroje navrženy pro různé účely. Následující rozdíly nastiňují charakteristické funkce nástrojů CRM versus nástrojů pro řízení projektů:
Zaměření
Software CRM slouží ke správě vztahů se zákazníky, zatímco software PM se zaměřuje na plánování a realizaci projektů. CRM jsou přizpůsobeny tak, aby pomáhaly podnikům pečovat o vztahy s klienty a udržovat je, zatímco nástroje PM se věnují organizaci úkolů, zdrojů a časových plánů pro efektivní dokončení projektů.
Funkčnost
Systémy CRM zahrnují funkce, jako je správa kontaktů a potenciálních zákazníků, sledování prodejního potrubí a zákaznická podpora. Tyto nástroje jsou určeny k optimalizaci prodejního procesu, zlepšení služeb zákazníkům a správě údajů o zákaznících. Naproti tomu software PM zahrnuje správu úkolů, plánování zdrojů, plánování projektů a analýzy. Tyto funkce umožňují týmům plánovat, realizovat a sledovat průběh projektu a zajišťují jeho včasné dokončení v rámci rozpočtu.
Spolupráce
Nástroje CRM podporují spolupráci mezi obchodním a marketingovým oddělením, podporují lepší komunikaci a sladění úsilí s cílem zlepšit zapojení zákazníků a výsledky prodeje. Software PM zase podporuje komunikaci a spolupráci mezi členy projektového týmu, čímž zajišťuje, že všichni účastníci projektu jsou na stejné vlně a mohou efektivně spolupracovat na dosažení cílů projektu.
Analýza dat
Řešení CRM pomáhají podnikům analyzovat data týkající se zákazníků a poskytují tak přehled o jejich chování, prodejních trendech a efektivitě marketingu. Tato analýza pomáhá společnostem přijímat informovaná rozhodnutí o zapojení zákazníků a prodejních strategiích. Software PM nabízí analýzu dat týkajících se výkonnosti projektů, využití zdrojů a časového harmonogramu. Tato analýza pomáhá projektovým manažerům identifikovat úzká místa, zlepšit efektivitu a optimalizovat přidělování zdrojů.
Integrace
Nástroje CRM jsou často integrovány s programy pro automatizaci e-mailového marketingu, což podnikům umožňuje zefektivnit marketingové úsilí a udržovat konzistentní komunikaci se zákazníky. Řešení PM se však běžně používají se softwarem pro sledování času a problémů, což usnadňuje lepší řízení harmonogramů projektů a řešení případných problémů, které mohou vzniknout během realizace projektu.
Proč používat CRM s řízením projektů?
Integrace nástrojů CRM (Customer Relationship Management) se softwarem pro řízení projektů (PM) nabízí podnikům několik významných výhod. Zde jsou hlavní důvody, proč tyto nástroje kombinovat:
1. Zefektivnění procesů
Společné používání softwaru CRM a softwaru PM umožňuje podnikům zefektivnit své procesy a eliminovat nadbytečné úkoly. Díky integraci těchto nástrojů jsou data související s projekty uložena v systému CRM, což zajišťuje aktuálnost a přesnost informací o zákaznících. Tato integrace pomáhá zamezit duplicitě dat a zajišťuje plynulý tok dat mezi správou zákazníků a realizací projektů.
2. Zlepšení spolupráce
Integrace softwaru CRM a PM podporuje lepší týmovou spolupráci mezi zaměstnanci. Úkoly související s projektem lze propojit s účty zákazníků, což usnadňuje přístup k informacím všem členům týmu. Tím je zajištěno, že všichni, kdo se podílejí na řízení zákazníků i na realizaci projektu, jsou na stejné straně, což vede k lepší komunikaci a spolupráci. Členové týmu mohou snadno přistupovat k příslušným informacím a upravovat je, což vede k plynulejšímu průběhu práce a lepším výsledkům projektu.
3. Zvýšená efektivita
Když jsou nástroje CRM a software PM integrovány, týmy jsou efektivnější. Synchronizace informací o konkrétním projektu s daty CRM automatizuje mnoho úkolů, například vytváření kontaktů nebo projektů, a snižuje tak potřebu ručního zadávání dat. Tato automatizace minimalizuje lidské chyby, šetří čas a zvyšuje produktivitu. Týmy se mohou více soustředit na strategické činnosti než na administrativní úkoly, což vede k rychlejší a efektivnější realizaci projektů.
4. Poznatky založené na datech
Integrace systémů CRM a PM umožňuje podnikům efektivně analyzovat data z interakcí se zákazníky i z výkonnosti projektů. Tato komplexní analýza dat pomáhá podnikům porozumět chování a trendům zákazníků, stejně jako míře úspěšnosti projektů a využití zdrojů. Využitím těchto poznatků mohou podniky přijímat informovaná rozhodnutí, optimalizovat strategie a zavádět zlepšení, která zvyšují celkovou výkonnost podniku a spokojenost zákazníků.
5. Lepší zákaznická zkušenost
Integrace softwaru CRM a PM výrazně zlepšuje zákaznickou zkušenost. Dotazy zákazníků, aktualizace stavu projektu, odhady a další důležité informace se stávají snadno dostupnými a sdílenými v rámci celé organizace. Tento jednotný přístup zajišťuje, že všechny interakce se zákazníky jsou konzistentní a dobře informované. Týmy mohou rychleji a přesněji reagovat na potřeby zákazníků, poskytovat vyšší úroveň služeb a budovat pevnější vztahy se zákazníky.
Výhody a nevýhody používání CRM s řízením projektů
Klady:
1. Centralizované informace: Mít všechny informace o zákaznících a projektech na jednom místě může zlepšit jejich dostupnost a snížit riziko vzniku datových sil.
2. Zlepšení efektivity: Zjednodušené pracovní postupy mohou zvýšit produktivitu a snížit čas strávený administrativními úkoly.
3. Vylepšené reportování: Integrovaná data umožňují komplexnější výkaznictví a lepší přehled o výkonnosti podniku.
4. Lepší zkušenosti zákazníků: Přístup ke kompletním informacím o zákaznících zajišťuje, že všichni členové týmu mohou poskytovat konzistentní a personalizované služby.
Nevýhody:
1. Složitost: Integrace dvou systémů může zvýšit složitost softwarového prostředí a vyžaduje pečlivou správu.
2. Náklady: Zejména pro malé podniky s omezeným rozpočtem může být kombinace CRM a nástrojů pro řízení projektů nákladná.
3. Školení: Pro efektivní používání integrovaného systému mohou zaměstnanci potřebovat další školení, což může být časově i finančně náročné.
8 nejlepších softwarů pro CRM a řízení projektů
Nyní se ponořme do osmi nejlepších softwarových řešení CRM a řízení projektů, která jsou dnes k dispozici.
1. ChetsCRM
Přehled: ChetsCRM je výkonný nástroj, který kombinuje funkce CRM a řízení projektů do jedné platformy. Je navržen tak, aby pomáhal firmám zefektivnit jejich činnost, od správy vztahů se zákazníky až po sledování průběhu projektů. ChetsCRM nabízí roční zkušební verzi zdarma až pro 5 uživatelů. Zaregistrujte se ještě dnes na adrese www.chetscrm.com a posuňte své podnikání na vyšší úroveň.
Klíčové funkce:
Správa kontaktů a potenciálních zákazníků
Sledování úkolů a projektů
Sledování času a fakturace
Nástroje pro spolupráci
Reportování a analytika
Klady:
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Přizpůsobitelné pracovní postupy
Silné možnosti reportování
Nevýhody:
Omezená integrace s aplikacemi třetích stran
Pro nové uživatele může být náročné se učit
Nejlepší pro: Pro: Malé a střední podniky, které hledají řešení typu "vše v jednom".
2. Flowlu
Přehled: Flowlu je komplexní nástroj pro řízení podniku, který zahrnuje funkce CRM, řízení projektů a finanční řízení. Je navržen tak, aby pomáhal firmám řídit celý jejich pracovní tok z jedné platformy.
Klíčové funkce:
CRM a správa potenciálních zákazníků
Správa projektů a úkolů
Nástroje pro správu financí
Sledování času a fakturace
Znalostní báze
Klady:
Komplexní sada funkcí
Silné nástroje pro správu financí
Cenově dostupné ceny
Nevýhody:
Pro nové uživatele může být zahlcující kvůli rozsáhlým funkcím.
Omezené možnosti přizpůsobení
Nejlepší pro: Pro: Podniky, které potřebují univerzální nástroj pro správu CRM, projektů a financí.
3. Monday.com
Přehled: Monday.com je populární pracovní operační systém, který umožňuje týmům snadno spravovat projekty a pracovní postupy. Nabízí robustní funkce CRM prostřednictvím přizpůsobitelných nástěnek a integrací.
Klíčové funkce:
Přizpůsobitelné pracovní postupy
Správa úkolů a projektů
Sledování času
Integrace s různými aplikacemi třetích stran
Možnosti automatizace
Výhody:
Vysoce přizpůsobitelné a flexibilní
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Silné možnosti integrace
Nevýhody:
Pro větší týmy mohou být drahé
Některé funkce mohou vyžadovat další nastavení
Nejlepší pro: Pro: Týmy, které hledají vysoce přizpůsobitelné a vizuální řešení pro správu projektů a CRM.
4. Insightly
Přehled: Insightly je nástroj pro CRM a řízení projektů určený pro malé a střední podniky. Pomáhá týmům spravovat vztahy se zákazníky a sledovat průběh projektů v jedné platformě.
Klíčové funkce:
Správa kontaktů a potenciálních zákazníků
Sledování projektů a úkolů
Automatizace pracovních postupů
Integrace e-mailového marketingu
Reportování a analytika
Klady:
Snadné použití
Silné možnosti integrace
Dobrá zákaznická podpora
Nevýhody:
Omezené pokročilé funkce pro správu projektů
Některé funkce vyžadují předplatné vyšší úrovně
Nejlepší pro: Pro: Malé a střední podniky, které hledají snadno použitelný nástroj CRM a řízení projektů.
5. Wrike
Přehled: Wrike je výkonný software pro správu projektů, který nabízí možnosti CRM díky integracím a přizpůsobitelným pracovním postupům. Je navržen tak, aby pomáhal týmům spolupracovat a efektivně řídit projekty.
Klíčové funkce:
Funkce: Správa úkolů a projektů
Přizpůsobitelné pracovní postupy
Sledování času a podávání zpráv
Integrace s nástroji CRM
Nástroje pro spolupráci
Klady:
Vysoce přizpůsobitelné
Silné funkce pro spolupráci
Robustní možnosti reportování
Nevýhody:
Pro nové uživatele mohou být složité
Vyšší cena ve srovnání s některými konkurenty
Nejlepší pro: Pro: Střední až velké týmy, které potřebují výkonný a přizpůsobitelný nástroj pro řízení projektů s funkcemi CRM.
6. Salesforce
Přehled: Salesforce je nejvhodnějším řešením pro uživatele, kteří chtějí využívat služby Salesforce: Salesforce je jednou z nejznámějších platforem CRM, která nabízí rozsáhlé funkce a integrace pro správu vztahů se zákazníky. Prostřednictvím svého tržiště AppExchange poskytuje také funkce pro řízení projektů.
Klíčové funkce:
Komplexní nástroje CRM
Přizpůsobitelné řídicí panely a přehledy
Automatizace pracovních postupů
Integrace s AppExchange pro správu projektů
Poznatky založené na umělé inteligenci
Výhody:
Rozsáhlé možnosti přizpůsobení
Silné možnosti integrace
Škálovatelnost pro podniky všech velikostí
Nevýhody:
Mohou být drahé
Může mít strmou křivku učení
Nejlepší pro: Pro: Podniky všech velikostí, které hledají komplexní a škálovatelné řešení CRM s možností řízení projektů.
7. ClickUp
Přehled: ClickUp je všestranná platforma pro produktivitu, která kombinuje správu projektů, CRM a další obchodní nástroje do jednoho celku. Nabízí širokou škálu funkcí, které pomáhají týmům řídit úkoly, projekty a vztahy se zákazníky.
Klíčové funkce:
Správa úkolů a projektů
CRM a správa potenciálních zákazníků
Přizpůsobitelná zobrazení a pracovní postupy
Sledování času
Integrace s aplikacemi třetích stran
Výhody:
Velmi všestranné a přizpůsobitelné
Cenově dostupné ceny
Silné možnosti integrace
Nevýhody:
Pro nové uživatele může být kvůli rozsáhlým funkcím zahlcující.
Některé funkce mohou vyžadovat další nastavení
Nejlepší pro: Pro: Týmy, které hledají všestranné a cenově dostupné řešení kombinující správu projektů a CRM.
8. Asana
Přehled: Asana je oblíbený nástroj pro správu projektů, který díky integracím a přizpůsobitelným pracovním postupům nabízí funkce CRM. Je navržen tak, aby pomáhal týmům organizovat a efektivně řídit jejich práci.
Klíčové funkce:
Funkce: Správa úkolů a projektů
Přizpůsobitelné pracovní postupy
Nástroje pro spolupráci
Integrace s nástroji CRM
Reporting a analytika
Klady:
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Silné funkce pro spolupráci
Dobré možnosti integrace
Nevýhody:
Omezené vestavěné funkce CRM
Některé funkce vyžadují předplatné vyšší úrovně
Nejlepší pro: Pro: Týmy, které hledají uživatelsky přívětivý nástroj pro řízení projektů s možnostmi CRM prostřednictvím integrace.
Závěr: Hledání nejlepšího CRM pro řízení projektů
Výběr správného CRM a softwaru pro řízení projektů pro vaši firmu závisí na vašich konkrétních potřebách a cílech. Zvažte velikost svého týmu, svůj rozpočet a funkce, které jsou pro vás nejdůležitější. ChetsCRM a Flowlu nabízejí komplexní řešení typu "vše v jednom", zatímco nástroje jako Monday.com a ClickUp poskytují vysoce přizpůsobitelné a univerzální platformy. Salesforce je ideální pro firmy, které hledají škálovatelné a výkonné CRM, zatímco Insightly, Wrike a Asana nabízejí silné možnosti řízení projektů s integrací CRM.
Pečlivým vyhodnocením možností a zvážením výhod a nevýhod jednotlivých řešení můžete zjistit, že ChetsCRM je nejlepším softwarem pro CRM a řízení projektů, který zefektivní vaši činnost a pomůže vašemu podnikání uspět.