¿Cómo Comenzar Con La Herramienta ChetsCRM?

Para comenzar con ChetsCRM, simplemente regístrese en nuestra plataforma para crear su cuenta de empresa. Una vez registrado, puede personalizar la configuración de su cuenta, crear roles y usuarios y comenzar a administrar proyectos y problemas de manera eficiente. Con funciones intuitivas y una interfaz fácil de usar, ChetsCRM ayuda a optimizar su flujo de trabajo y mejorar la colaboración en equipo. Únase a ChetsCRM hoy para experimentar una gestión de proyectos perfecta y adaptada a las necesidades de su organización.

Para comenzar con la herramienta ChetsCRM, siga estos pasos:

Inscribirse

• Visite el sitio web de ChetsCRM y haga clic en el botón "Registrarse".

• Complete el formulario de registro con la información de la cuenta de su empresa, incluido el subdominio, el nombre de la empresa, su nombre, nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.

• Elija el paquete que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea un paquete pago o gratuito.

• Envíe el formulario y espere recibir un correo electrónico de verificación.

Verificar correo electrónico

• Revise su bandeja de entrada de correo electrónico para ver el correo electrónico de verificación de ChetsCRM.

• Haga clic en el enlace de verificación proporcionado en el correo electrónico para verificar su cuenta.

• Una vez verificado, será redirigido a la pantalla de inicio de sesión.

Acceso

• Ingrese su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en su cuenta ChetsCRM.

• Después de iniciar sesión correctamente, se le dirigirá al Panel de control de ChetsCRM.

Crear roles

• Comience creando roles en el módulo HRM dentro de su organización según la jerarquía y las responsabilidades.

• Defina los permisos y niveles de acceso para cada rol según sea necesario.

Agregar usuarios

• Una vez creados los roles, agregue usuarios al sistema.

• Especifique los roles de cada usuario según su puesto y responsabilidades dentro de la empresa.

Crear proyectos

• Proceda a crear proyectos dentro de ChetsCRM para diferentes iniciativas, tareas o equipos.

• Asigne usuarios a los proyectos apropiados según sus roles y responsabilidades.

Administrar problemas

• Utilice el módulo Problema para crear y gestionar varios tipos de problemas, como tareas, errores, mejoras y funciones.

• Asigne problemas a usuarios o equipos específicos, establezca plazos y realice un seguimiento del progreso.

Explorar funciones

• Tómate un tiempo para explorar las diferentes características y funcionalidades que ofrece ChetsCRM.

• Personalice la configuración y los flujos de trabajo según sus preferencias y requisitos.

Si sigue estos pasos, puede comenzar a utilizar la herramienta ChetsCRM para optimizar la gestión de proyectos, la colaboración y el seguimiento de problemas dentro de su organización.