¿Cómo Crear Una Campaña?

La creación de una campaña implica un proceso sistemático para garantizar una gestión eficaz de la campaña. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo crear una campaña usando ChetsCRM:

¿Cómo crear una campaña?

Para crear una campaña, primero que nada necesita una lista de campañas, un grupo de clientes y un tipo de campaña. Tener estos tres componentes configurados de antemano proporciona una base estructurada para crear y administrar sus campañas de manera efectiva en ChetsCRM. Una vez establecidos, puede proceder a crear una campaña con la información recopilada de la Lista de campañas, el Grupo de clientes y el Tipo de campaña. Repasemos los componentes esenciales necesarios para crear una campaña:

Lista de campañas

• Navegue hasta el módulo de configuración en ChetsCRM.

• Localice la opción Lista de campañas.

• Agregue el nombre de la lista de campañas.

grupo de clientes

• En el módulo de configuración, busque la opción Grupo de clientes.

• Agregue el nombre y la descripción del grupo de clientes.

Tipo de campaña

• Dentro del módulo de configuración, busque la opción Tipo de campaña.

• Agregue el nombre del tipo de campaña.

Crear campaña

ChetsCRM proporciona una interfaz sencilla para la creación manual de campañas.

Accede al Módulo de Campaña

• Puede utilizar la barra lateral izquierda de la pantalla.

• Haga clic en el “Módulo de campaña en el módulo CRM para abrir una lista de campaña.

Iniciar la creación de campaña

• Dentro de la página de la campaña, busque el botón "+Crear".

• Al hacer clic en este botón, accederá a una página dedicada para crear un cliente potencial de campaña.

Formulario de creación de campaña

• Este formulario está diseñado para capturar detalles esenciales para una gestión eficaz de la campaña.

Formulario de creación de campaña

Aquí puede ver el formulario de creación de campaña y completar los detalles requeridos para la campaña y antes de eso necesitará completar la lista de campañas, el tipo de campaña y los datos del grupo de clientes en el módulo de configuración.

• Nombre

• Ingrese un nombre distintivo para su campaña para identificarla fácilmente.

• Tipo de campaña:

• Elija el tipo de campaña entre las opciones disponibles. Esta categorización ayuda a una mejor organización.

• Asignar a

• Especifique el equipo o individuo responsable de gestionar y ejecutar la campaña.

• Estado

• Establezca el estado actual de la campaña, ya sea en la fase de planificación, activa, en progreso o completada.

• Fecha de inicio Fecha de término

• Defina la duración de la campaña seleccionando las fechas de inicio y finalización. Esto proporciona un cronograma para sus esfuerzos de marketing.

• grupo de clientes

• Seleccione el grupo de clientes objetivo para esta campaña. Esto garantiza que sus esfuerzos de marketing estén dirigidos a la audiencia adecuada.

• Lista de campañas

• Elija la lista de campañas específica que creó en el módulo de configuración. Esta lista ayuda a organizar y realizar un seguimiento de sus campañas.

• Presupuesto

• Establecer el presupuesto asignado para la campaña. Esto garantiza la planificación financiera y el control de sus actividades de marketing.

• Los ingresos esperados

• Calcule los ingresos potenciales que se espera que genere la campaña. Esto ayuda a evaluar el éxito de la campaña.

• Costo esperado

• Proyecte el costo esperado asociado con la ejecución de la campaña. Esto es crucial para presupuestar y evaluar el ROI.

• Costo real

• Ingrese los costos reales incurridos durante la campaña. Esto ayuda a comparar los gastos planificados con los reales.

• Impresión

• Realice un seguimiento del número de impresiones o vistas que recibe su campaña. Esto es particularmente relevante para evaluar el alcance y el impacto de sus esfuerzos de marketing.

• Descripción

• Proporcione una breve descripción de la campaña, describiendo sus metas, objetivos y estrategias clave.

• Correo

• Configure los ajustes de correo electrónico para la campaña, incluido el tarea y la descripción. Esto es útil para campañas de marketing por correo electrónico.

Vista de campaña

Después de crear la campaña, podrás visualizarla en diferentes formatos:

• Vista Kanban

• Vista de la lista