Come Accettare La Stima Inviata?

Accettare o rifiutare i preventivi inviati dalla tua azienda è un processo semplice all'interno del Modulo Vendite. Questa guida fornisce semplici passaggi per visualizzare, accettare o rifiutare preventivi, consentendo una comunicazione continua tra te e la tua azienda in merito ai servizi o ai prodotti proposti.

Accesso alla Sezione Preventivi

• Apri il Modulo Vendite del tuo sistema.

• Passare alla sezione delle stime, generalmente presente nel menu principale o nella barra laterale.

Visualizzazione del preventivo

• Individua il preventivo che desideri esaminare in base al suo ID o ad altre informazioni identificative.

• Fare clic sull'ID del preventivo per visualizzare i dettagli del preventivo.

Revisione e modifica (facoltativo)

• Dopo aver visualizzato il preventivo, controllarne il contenuto per verificarne l'accuratezza.

• Se necessario, è possibile modificare il preventivo per apportare modifiche prima dell'accettazione o del rifiuto.

Accettare o rifiutare il preventivo

• Per accettare il preventivo è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante "Accetta".

• Viceversa, per rifiutare il preventivo cliccare sul pulsante "Rifiuta".

• Conferma la tua decisione quando richiesto.

Visualizzazione dello stato del preventivo

• Dopo aver accettato o rifiutato il preventivo, puoi visualizzarne lo stato aggiornato nella pagina di elenco dei preventivi all'interno del Modulo Vendite.

• Lo stato rifletterà se il preventivo è stato accettato, rifiutato o è ancora in sospeso.

Download e stampa del preventivo

• Se necessario, puoi scaricare e stampare il preventivo per i tuoi archivi o per ulteriore revisione.

• Cerca le opzioni per scaricare o stampare il preventivo nella visualizzazione dei dettagli del preventivo.

Seguendo questi semplici passaggi potrai accettare o rifiutare in modo efficiente i preventivi inviati dalla tua azienda, garantendo una comunicazione chiara e un'azione tempestiva in merito ai servizi o prodotti proposti. Questo processo semplificato migliora la collaborazione e facilita un processo decisionale efficace all'interno della tua organizzazione.