Comment Accepter L'estimation Envoyée?

Accepter ou refuser les devis envoyés par votre entreprise est un processus simple dans le module de vente. Ce guide fournit des étapes simples pour afficher, accepter ou refuser les estimations, permettant une communication transparente entre vous et votre entreprise concernant les services ou produits proposés.

Accéder à la section Budget des dépenses

• Ouvrez le module de vente de votre système.

• Accédez à la section des estimations, généralement trouvée dans le menu principal ou la barre latérale.

Affichage de l'estimation

• Localisez l'estimation que vous souhaitez examiner grâce à son identifiant ou à d'autres informations d'identification.

• Cliquez sur l'identifiant du devis pour visualiser les détails du devis.

Révision et édition (facultatif)

• Après avoir consulté l’estimation, vérifiez son contenu pour en vérifier l’exactitude.

• Si nécessaire, vous pouvez modifier le devis pour effectuer des ajustements avant acceptation ou rejet.

Accepter ou refuser le devis

• Pour accepter le devis, cliquez simplement sur le bouton « Accepter » prévu à cet effet.

• A l’inverse, pour refuser le devis, cliquez sur le bouton « Refuser ».

• Confirmez votre décision lorsque vous y êtes invité.

Affichage de l'état de l'estimation

• Après avoir accepté ou refusé l'estimation, vous pouvez afficher son statut mis à jour sur la page de liste des estimations dans le module de vente.

• Le statut indiquera si l'estimation a été acceptée, refusée ou est toujours en attente.

Téléchargement et impression du devis

• Si nécessaire, vous pouvez télécharger et imprimer l’estimation pour vos dossiers ou pour un examen plus approfondi.

• Recherchez les options permettant de télécharger ou d’imprimer l’estimation dans la vue détaillée de l’estimation.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez accepter ou refuser efficacement les devis envoyés par votre entreprise, garantissant ainsi une communication claire et une action rapide concernant les services ou produits proposés. Ce processus rationalisé améliore la collaboration et facilite une prise de décision efficace au sein de votre organisation.