Jak Přijmout Odeslaný Odhad?

Přijetí nebo odmítnutí odhadů zaslaných vaší společností je přímočarý proces v rámci prodejního modulu. Tato příručka obsahuje jednoduché kroky k zobrazení, přijetí nebo odmítnutí odhadů, což umožňuje beztâcheovou komunikaci mezi vámi a vaší společností ohledně navrhovaných služeb nebo produktů.

Vstup do sekce Odhady

• Otevřete prodejní modul vašeho systému.

• Přejděte do části odhadů, která se obvykle nachází v hlavní nabídce nebo postranním panelu.

Zobrazení odhadu

• Najděte odhad, který chcete zkontrolovat, podle jeho ID nebo jiných identifikačních údajů.

• Kliknutím na ID odhadu zobrazíte podrobnosti odhadu.

Kontrola a úpravy (volitelné)

• Po zobrazení odhadu zkontrolujte přesnost jeho obsahu.

• V případě potřeby můžete odhad upravit a provést před přijetím nebo zamítnutím úpravy.

Přijetí nebo odmítnutí odhadu

• Chcete-li odhad přijmout, jednoduše klikněte na uvedené tlačítko „Přijmout“.

• Naopak, chcete-li odhad odmítnout, klikněte na tlačítko „Odmítnout“.

• Po zobrazení výzvy potvrďte své rozhodnutí.

Zobrazení stavu odhadu

• Po přijetí nebo odmítnutí odhadu můžete zobrazit jeho aktualizovaný stav na stránce výpisu odhadu v modulu Prodej.

• Stav bude odrážet, zda byl odhad přijat, odmítnut nebo stále čeká na vyřízení.

Stažení a tisk odhadu

• V případě potřeby si můžete stáhnout a vytisknout odhad pro vaši evidenci nebo další kontrolu.

• V zobrazení podrobností odhadu vyhledejte možnosti stažení nebo tisku odhadu.

Dodržením těchto jednoduchých kroků můžete efektivně přijmout nebo odmítnout odhady zaslané vaší společností, což zajistí jasnou komunikaci a rychlou akci týkající se navrhovaných služeb nebo produktů. Tento zjednodušený proces zlepšuje spolupráci a usnadňuje efektivní rozhodování ve vaší organizaci.