Làm Thế Nào để Chấp Nhận ước Tính đã Gửi?

Việc chấp nhận hoặc từ chối các ước tính do công ty bạn gửi là một quy trình đơn giản trong Mô-đun bán hàng. Hướng dẫn này cung cấp các bước đơn giản để xem, chấp nhận hoặc từ chối các ước tính, cho phép liên lạc liền mạch giữa bạn và công ty của bạn về các dịch vụ hoặc sản phẩm được đề xuất.

Truy cập phần Ước tính

• Mở Mô-đun bán hàng của hệ thống của bạn.

• Điều hướng đến phần ước tính, thường được tìm thấy trong menu chính hoặc thanh bên.

Xem ước tính

• Xác định ước tính mà bạn muốn xem xét bằng ID của nó hoặc thông tin nhận dạng khác.

• Nhấp vào ID ước tính để xem chi tiết ước tính.

Xem lại và chỉnh sửa (Tùy chọn)

• Khi xem ước tính, hãy xem lại nội dung của nó để đảm bảo độ chính xác.

• Nếu cần, bạn có thể chỉnh sửa ước tính để thực hiện các điều chỉnh trước khi chấp nhận hoặc từ chối.

Chấp nhận hoặc từ chối ước tính

• Để chấp nhận ước tính, chỉ cần nhấp vào nút "Chấp nhận" được cung cấp.

• Ngược lại, để từ chối ước tính, hãy nhấp vào nút "Từ chối".

• Xác nhận quyết định của bạn khi được nhắc.

Xem trạng thái ước tính

• Sau khi chấp nhận hoặc từ chối ước tính, bạn có thể xem trạng thái cập nhật của nó trong trang danh sách ước tính trong Mô-đun bán hàng.

• Trạng thái sẽ phản ánh liệu ước tính đã được chấp nhận, bị từ chối hay vẫn đang chờ xử lý.

Tải xuống và in ước tính

• Nếu cần, bạn có thể tải xuống và in ước tính để lưu vào hồ sơ hoặc xem xét thêm.

• Tìm kiếm các tùy chọn để tải xuống hoặc in ước tính trong chế độ xem chi tiết ước tính.

Bằng cách làm theo các bước đơn giản này, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối các ước tính do công ty gửi một cách hiệu quả, đảm bảo thông tin liên lạc rõ ràng và hành động kịp thời về các dịch vụ hoặc sản phẩm được đề xuất. Quy trình hợp lý này giúp tăng cường sự hợp tác và tạo điều kiện cho việc ra quyết định hiệu quả trong tổ chức của bạn.