Wie Erstelle Ich Eine Rechnung?

Die Rechnungsstellung ist ein wesentlicher Bestandteil der Verwaltung Ihrer Geschäftstransaktionen und der Sicherstellung der pünktlichen Bezahlung der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen. Dieser Leitfaden führt Sie durch den einfachen Prozess der Rechnungserstellung im Vertriebsmodul, sodass Sie Ihren Kunden effizient Rechnungen stellen und genaue Finanzunterlagen führen können.

Rechnung erstellen

Zugriff auf den Rechnungsbereich

• Navigieren Sie zum Vertriebsmodul Ihres Systems.

• Suchen Sie den Rechnungsbereich, der normalerweise im Hauptmenü oder in der Seitenleiste zu finden ist.

Rechnungserstellung wird eingeleitet

• Suchen Sie im Rechnungsbereich nach der Schaltfläche „+ Erstellen“, um mit der Erstellung einer neuen Rechnung zu beginnen.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zum Rechnungserstellungsformular zu gelangen.

• Ausfüllen des Rechnungserstellungsformulars

Formular zur Rechnungserstellung

• Kundenname

• Wählen Sie den Kunden aus, für den die Rechnung erstellt werden soll.

• Projekt

• Geben Sie ggf. das mit der Rechnung verknüpfte Projekt an.

• Rechnungsdatum

• Geben Sie das Datum der Rechnung ein.

• Fälligkeitsdatum

• Legen Sie das Fälligkeitsdatum fest, bis zu dem die Zahlung erwartet wird.

• Rabatttyp

• Geben Sie gegebenenfalls die Art des Rabatts an, der für die Rechnung gilt.

• Wiederauftreten

• Wenn die Rechnung wiederkehrend ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rechnung im Wiederholungsmuster beizubehalten.

• Lieferanschrift

• Geben Sie die Lieferadresse an, falls diese von der Rechnungsadresse abweicht.

• Rechnungsadresse

• Geben Sie die Rechnungsadresse des Kunden ein.

• Elemente hinzufügen

• Wählen Sie die Artikel oder Dienstleistungen aus, die in die Rechnung einbezogen werden sollen.

• Geben Sie für jedes Element Folgendes an:

• Einzelpreis

• Der Preis pro Einheit des Artikels oder der Dienstleistung.

• Menge

• Die Anzahl der Einheiten oder Stunden für den Service.

• Steuer

• Geben Sie ggf. den Steuersatz für den Artikel an.

Rechnung speichern

• Überprüfen Sie die Rechnungsdetails auf Richtigkeit.

• Speichern Sie die Rechnung, indem Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ oder „Erstellen“ klicken.

Rechnungen verwalten

• Nach dem Speichern wird die Rechnung auf der Rechnungslistenseite im Verkaufsmodul aufgeführt.

• Der Status der Rechnung wird zunächst auf „Unbezahlt“ gesetzt.

• Auf der Rechnungslistenseite können Sie Rechnungen nach Bedarf bearbeiten, herunterladen oder löschen.

Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, können Sie Rechnungen für die von Ihnen erbrachten Dienstleistungen effizient erstellen und verwalten. Dieser Prozess gewährleistet eine zeitnahe Rechnungsstellung, erleichtert reibungslose Finanztransaktionen und trägt dazu bei, organisierte Aufzeichnungen für Ihre Geschäftsabläufe zu führen.