Jak Vytvořit Fakturu?

Fakturace je nezbytnou součástí řízení vašich obchodních transakcí a zajištění včasných plateb za služby, které poskytujete. Tato příručka vás provede jednoduchým procesem vytváření faktur v modulu Prodej, což vám umožní efektivně fakturovat svým klientům a udržovat přesné finanční záznamy.

Vytvořit fakturu

Vstup do sekce Faktura

• Přejděte do prodejního modulu vašeho systému.

• Vyhledejte část faktury, která se obvykle nachází v hlavní nabídce nebo postranním panelu.

Zahájení vytváření faktury

• V části faktury vyhledejte tlačítko „+ Vytvořit“ a začněte vytvářet novou fakturu.

• Kliknutím na tlačítko se dostanete do formuláře pro vytvoření faktury.

• Vyplnění formuláře pro vytvoření faktury

Formulář pro vytvoření faktury

• Jméno zákazníka

• Vyberte zákazníka, pro kterého se faktura generuje.

• Projekt

• V případě potřeby uveďte projekt spojený s fakturou.

• Datum faktury

• Zadejte datum faktury.

• Datum splatnosti

• Nastavte datum splatnosti, do kterého se očekává platba.

• Typ slevy

• Uveďte případný typ slevy, který se na faktuře vztahuje.

• Opakování

• Pokud se faktura opakuje, zaškrtněte políčko, aby faktura zůstala ve vzoru opakování.

• doručovací adresa

• Uveďte dodací adresu, pokud se liší od fakturační adresy.

• fakturační adresa

• Zadejte fakturační adresu zákazníka.

• Přidat položky

• Vyberte položky nebo služby, které mají být zahrnuty do faktury.

• U každé položky uveďte:

• Jednotková cena

• Cena za jednotku položky nebo služby.

• Množství

• Počet jednotek nebo hodin pro službu.

• Daň

• V případě potřeby uveďte sazbu daně pro položku.

Uložení faktury

• Zkontrolujte správnost fakturačních údajů.

• Fakturu uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“ nebo „Vytvořit“.

Správa faktur

• Po uložení bude faktura uvedena na stránce výpisu faktur v modulu Prodej.

• Stav faktury bude zpočátku nastaven na „Nezaplaceno“.

Na stránce výpisu faktur můžete faktury podle potřeby upravovat, stahovat nebo mazat.

Pomocí těchto jednoduchých kroků můžete efektivně vytvářet a spravovat faktury za služby, které poskytujete. Tento proces zajišťuje rychlé vyúčtování, usnadňuje hladké finanční transakce a pomáhá udržovat organizované záznamy pro vaše obchodní operace.