Как создать счет?

Выставление счетов является важной частью управления вашими бизнес-операциями и обеспечения своевременной оплаты предоставляемых вами услуг. Это руководство проведет вас через простой процесс создания счетов-фактур в модуле продаж, что позволит вам эффективно выставлять счета своим клиентам и вести точный финансовый учет.

Создать счет

Доступ к разделу счетов

• Перейдите в модуль продаж вашей системы.

• Найдите раздел счета, который обычно находится в главном меню или на боковой панели.

Инициирование создания счета-фактуры

• В разделе счета найдите кнопку «+ Создать», чтобы начать создание нового счета.

• Нажмите на кнопку, чтобы получить доступ к форме создания счета.

• Заполнение формы создания счета

Форма создания счета

• Имя Клиента

• Выберите клиента, для которого создается счет.

• Проект

• Если применимо, укажите проект, связанный со счетом.

• Дата счета

• Введите дату выставления счета.

• Срок оплаты

• Установите дату, до которой ожидается оплата.

• Тип скидки

• Укажите тип скидки, если таковая имеется, применимую к счету-фактуре.

• Повторение

• Если счет-фактура повторяется, установите флажок, чтобы сохранить счет-фактуру в режиме повторения.

• Адрес доставки

• Укажите адрес доставки, если он отличается от адреса выставления счета.

• Адрес для выставления счета

• Введите платежный адрес клиента.

• Добавить элементы

• Выберите товары или услуги, которые будут включены в счет.

• Для каждого пункта укажите:

• Цена за единицу товара

• Цена за единицу товара или услуги.

• Количество

• Количество единиц или часов для услуги.

• Налог

• Если применимо, укажите ставку налога для товара.

Сохранение счета

• Проверьте детали счета на предмет точности.

• Сохраните счет, нажав кнопку «Сохранить» или «Создать».

Управление счетами

• После сохранения счет-фактура будет указан на странице списка счетов-фактур в модуле продаж.

• Статус счета изначально будет установлен на «Неоплаченный».

• На странице списка счетов вы можете редактировать, загружать или удалять счета по мере необходимости.

Следуя этим простым шагам, вы сможете эффективно создавать счета за предоставляемые вами услуги и управлять ими. Этот процесс обеспечивает оперативное выставление счетов, упрощает финансовые операции и помогает вести организованный учет ваших бизнес-операций.