Wie Erstelle Ich Benutzer?

Benutzer spielen in jedem Softwaresystem eine zentrale Rolle und stellen Personen dar, denen innerhalb der Plattform Zugriff und Berechtigungen gewährt werden. Von Mitarbeitern in einer Organisation bis hin zu Kunden auf einer E-Commerce-Website sind Benutzer wesentliche Einheiten, deren Interaktionen und Aktivitäten innerhalb des Systems verwaltet und verfolgt werden.

Benutzer erstellen

Um einen Benutzer in der ChetsCRM-Software zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Navigieren Sie zum Benutzermodul

• Greifen Sie auf das HRM-Modul in der ChetsCRM-Software zu.

• Suchen Sie das Benutzermodul und klicken Sie darauf.

Benutzer erstellen

• Klicken Sie auf die Schaltfläche +Erstellen:

• Klicken Sie im Benutzermodul auf die Schaltfläche „+Erstellen“, um den Benutzererstellungsprozess zu starten.

Formular zur Benutzererstellung

Geben Sie die erforderlichen Informationen in das Benutzererstellungsformular ein, darunter:

Persönliche Angaben

• Name

• Geben Sie den vollständigen Namen des Benutzers ein.

• Nutzername

• Geben Sie einen eindeutigen Benutzernamen für die Benutzeranmeldung an.

• Email

• Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die mit dem Konto des Benutzers verknüpft ist.

• Passwort

• Legen Sie ein Passwort für das Benutzerkonto fest.    

Über den Benutzer

• Beschäftigungsausweis

• Geben Sie die eindeutige Beschäftigungsidentifikationsnummer für den Benutzer ein.

• Benutzersprache

• Geben Sie die bevorzugte Sprache für die Benutzeroberfläche an.

• Rollen

• Weisen Sie dem Benutzer relevante Rollen zu und geben Sie dessen Berechtigungen und Zugriffsebenen an.

Um zunächst Rollen zuzuweisen, müssen Sie Rollen im Abschnitt „Rollen“ im HRM-Modul erstellen. Primärer und sekundärer Manager: Definieren Sie die Berichtshierarchie des Benutzers.

Kontaktinformationen

• Handy, Mobiltelefon

• Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Benutzers ein.

• Skype

• Geben Sie die Skype-ID des Benutzers für die Kommunikation an.

• Adresse

• Geben Sie die Wohn- oder Arbeitsadresse des Benutzers ein.

Legen Sie zusätzlich das Profilbild des Benutzers zur Identifizierung fest.

Benutzer auf der Benutzerlistenseite anzeigen

Navigieren Sie nach dem Erstellen des Benutzers zur Seite mit der Benutzerliste, um den neu hinzugefügten Benutzer anzuzeigen.

Benutzerstatus verwalten

• Standardmäßig ist der Status des Benutzers bei der Erstellung aktiv.

• Optional können Sie den Benutzerstatus auf inaktiv setzen, wenn der Mitarbeiter nicht mehr für das Unternehmen tätig ist.

• Benutzer können bei Bedarf auch gelöscht werden.

E-Mail-Bestätigung erneut senden

Senden Sie bei Bedarf die E-Mail-Bestätigung erneut, um sicherzustellen, dass das Konto des Benutzers überprüft und aktiviert ist.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie erfolgreich einen Benutzer in der ChetsCRM-Software erstellen und so Zugriff auf die erforderlichen Tools und Ressourcen innerhalb der Organisation gewähren.