Comment Créer Des Utilisateurs?

Les utilisateurs jouent un rôle central dans tout système logiciel, représentant les individus bénéficiant d'un accès et d'autorisations au sein de la plateforme. Des employés d'une organisation aux clients d'un site de commerce électronique, les utilisateurs sont des entités essentielles dont les interactions et les activités sont gérées et suivies au sein du système.

Créer un utilisateur

Pour créer un utilisateur dans le logiciel ChetsCRM, suivez ces étapes:

Accédez au module utilisateur

• Accédez au module HRM dans le logiciel ChetsCRM.

• Localisez et cliquez sur le module Utilisateur.

Créer un utilisateur

• Cliquez sur le bouton +Créer :

• Une fois dans le module Utilisateur, cliquez sur le bouton +Créer pour lancer le processus de création d'utilisateur.

Formulaire de création d'utilisateur

Saisissez les informations requises dans le formulaire de création d'utilisateur, qui comprend :

Informations personnelles

• Nom

• Entrez le nom complet de l'utilisateur.

• Nom d'utilisateur

• Fournissez un nom d'utilisateur unique pour la connexion de l'utilisateur.

• E-mail

• Saisissez l'adresse e-mail associée au compte de l'utilisateur.

• Mot de passe

• Définissez un mot de passe pour le compte de l'utilisateur.

À propos de l'utilisateur

• ID d'emploi

• Saisissez le numéro d’identification d’emploi unique de l’utilisateur.

• Langue de l'utilisateur

• Spécifiez la langue préférée pour l'interface utilisateur.

• Les rôles

• Attribuez des rôles pertinents à l'utilisateur, en indiquant ses autorisations et ses niveaux d'accès.

Pour attribuer des rôles, vous devez d'abord créer des rôles dans la section Rôles du module HRM. Gestionnaire principal et secondaire : définissez la hiérarchie de reporting de l'utilisateur.

Coordonnées

• Mobile

• Saisissez le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur.

• Skype

• Fournissez l'identifiant Skype de l'utilisateur pour la communication.

• Adresse

• Saisissez l'adresse résidentielle ou professionnelle de l'utilisateur.

De plus, définissez la photo de profil de l'utilisateur à des fins d'identification.

Afficher l'utilisateur dans la page de liste des utilisateurs

Après avoir créé l'utilisateur, accédez à la page de liste des utilisateurs pour afficher l'utilisateur nouvellement ajouté.

Gérer le statut de l'utilisateur

• Par défaut, le statut de l'utilisateur sera actif dès sa création.

• En option, vous pouvez définir le statut d'utilisateur sur inactif si l'employé ne travaille plus pour l'entreprise.

• Les utilisateurs peuvent également être supprimés si nécessaire.

Renvoyer la vérification par e-mail

Si nécessaire, renvoyez l'e-mail de vérification pour vous assurer que le compte de l'utilisateur est vérifié et activé.

En suivant ces étapes, vous pouvez créer avec succès un utilisateur dans le logiciel ChetsCRM, donnant accès aux outils et ressources nécessaires au sein de l'organisation.