Hoe Gebruikers Te Maken?

Gebruikers spelen een centrale rol in elk softwaresysteem en vertegenwoordigen individuen aan wie toegang en machtigingen binnen het platform zijn verleend. Van werknemers in een organisatie tot klanten op een e-commerce website: gebruikers zijn essentiële entiteiten wier interacties en activiteiten binnen het systeem worden beheerd en gevolgd.

Gebruiker aanmaken

Volg deze stappen om een gebruiker in de ChetsCRM-software aan te maken:

Navigeer naar de gebruikersmodule

• Toegang tot de HRM-module in ChetsCRM-software.

• Zoek en klik op de gebruikersmodule.

Gebruiker aanmaken

• Klik op de knop +Aanmaken:

• Eenmaal in de Gebruikersmodule klikt u op de knop +Aanmaken om het proces voor het aanmaken van gebruikers te starten.

Formulier voor het aanmaken van een gebruiker

Voer de vereiste informatie in het gebruikersaanmaakformulier in, dat het volgende omvat:

Persoonlijke informatie

• Naam

• Voer de volledige naam van de gebruiker in.

• Gebruikersnaam

• Geef een unieke gebruikersnaam op voor de aanmelding van de gebruiker.

• E-mail

• Voer het e-mailadres in dat aan het gebruikersaccount is gekoppeld.

• Wachtwoord

• Stel een wachtwoord in voor het gebruikersaccount.

Over gebruiker

• Werkgelegenheids-ID

• Voer het unieke arbeidsidentificatienummer voor de gebruiker in.

• Gebruikerstaal

• Geef de voorkeurstaal voor de gebruikersinterface op.

• Rollen

• Wijs relevante rollen toe aan de gebruiker en geef zijn of haar rechten en toegangsniveaus aan.

Om eerst rollen toe te wijzen, moet u rollen aanmaken in de sectie Rollen in de HRM-module. Primaire en secundaire manager: definieer de rapportagehiërarchie van de gebruiker.

Contactgegevens

• Mobiel

• Voer het mobiele telefoonnummer van de gebruiker in.

• Skypen

• Geef de Skype-ID van de gebruiker op voor communicatie.

• Adres

• Voer het woon- of werkadres van de gebruiker in.

Stel bovendien de profielfoto van de gebruiker in voor identificatiedoeleinden.

Bekijk de gebruiker op de gebruikerslijstpagina

Nadat u de gebruiker heeft aangemaakt, navigeert u naar de gebruikerslijstpagina om de nieuw toegevoegde gebruiker te bekijken.

Beheer gebruikersstatus

• Standaard is de status van de gebruiker actief bij het aanmaken.

• Optioneel kunt u de gebruikersstatus op inactief zetten als de medewerker niet meer voor het bedrijf werkt.

• Indien nodig kunnen gebruikers ook worden verwijderd.

E-mailverificatie opnieuw verzenden

Indien nodig kunt u de e-mailverificatie opnieuw verzenden om er zeker van te zijn dat het account van de gebruiker is geverifieerd en geactiveerd.

Door deze stappen te volgen, kunt u succesvol een gebruiker aanmaken in de ChetsCRM-software, waardoor u toegang krijgt tot de benodigde tools en middelen binnen de organisatie.