Jak Vytvářet Uživatele?
Uživatelé hrají klíčovou roli v jakémkoli softwarovém systému a představují jednotlivce, kterým je v rámci platformy udělen přístup a oprávnění. Od zaměstnanců v organizaci po zákazníky na webových stránkách elektronického obchodu jsou uživatelé základními subjekty, jejichž interakce a aktivity jsou řízeny a sledovány v rámci systému.
Vytvořit uživatele
Chcete-li vytvořit uživatele v softwaru ChetsCRM, postupujte takto:
Přejděte do uživatelského modulu
Přístup k modulu HRM v softwaru ChetsCRM.
Najděte a klikněte na modul Uživatel.
Vytvořit uživatele
Klikněte na tlačítko + Vytvořit:
Jakmile jste v modulu Uživatel, klikněte na tlačítko + Vytvořit pro zahájení procesu vytváření uživatele.
Formulář pro vytvoření uživatele
Zadejte požadované informace do formuláře pro vytvoření uživatele, který zahrnuje:
Osobní informace
Název
Zadejte celé jméno uživatele.
Uživatelské jméno
Zadejte jedinečné uživatelské jméno pro přihlášení uživatele.
E-mailem
Zadejte e-mailovou adresu přidruženou k uživatelskému účtu.
Heslo
Nastavte heslo pro uživatelský účet.
O uživateli
ID zaměstnání
Zadejte jedinečné identifikační číslo zaměstnání pro uživatele.
Jazyk uživatele
Zadejte preferovaný jazyk uživatelského rozhraní.
Role
Přidělte uživateli relevantní role s uvedením jeho oprávnění a úrovní přístupu.
Chcete-li nejprve přiřadit role, musíte vytvořit role v sekci Role v modulu HRM.
Primární a sekundární manažer: Definujte hierarchii hlášení uživatele.
Kontaktní informace
mobilní, pohybliví
Zadejte číslo mobilního telefonu uživatele.
Skype
Zadejte Skype ID uživatele pro komunikaci.
Adresa
Zadejte adresu bydliště nebo pracoviště uživatele.
Dále nastavte profilový obrázek uživatele pro účely identifikace.
Zobrazit uživatele na stránce se seznamem uživatelů
Po vytvoření uživatele přejděte na stránku se seznamem uživatelů a zobrazte nově přidaného uživatele.
Správa stavu uživatele
Ve výchozím nastavení bude stav uživatele aktivní při vytvoření.
Volitelně můžete nastavit stav uživatele na neaktivní, pokud zaměstnanec již pro společnost nepracuje.
V případě potřeby lze uživatele také smazat.
Znovu odeslat ověření e-mailu
V případě potřeby znovu odešlete ověření e-mailem, abyste zajistili ověření a aktivaci účtu uživatele.
Pomocí těchto kroků můžete úspěšně vytvořit uživatele v softwaru ChetsCRM a poskytnout přístup k nezbytným nástrojům a zdrojům v rámci organizace.