Come Creare Utenti?

Gli utenti svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi sistema software, rappresentando gli individui a cui è concesso l'accesso e le autorizzazioni all'interno della piattaforma. Dai dipendenti di un'organizzazione ai clienti di un sito di e-commerce, gli utenti sono entità essenziali le cui interazioni e attività sono gestite e tracciate all'interno del sistema.

Creare un utente

Per creare un utente nel software ChetsCRM, attenersi alla seguente procedura:

Passare al modulo utente

• Accedi al modulo HRM nel software ChetsCRM.

• Individuare e fare clic sul modulo Utente.

Creare un utente

• Fare clic sul pulsante +Crea:

• Una volta nel modulo Utente, fai clic sul pulsante +Crea per avviare il processo di creazione dell'utente.

Modulo per la creazione dell'utente

Inserisci le informazioni richieste nel modulo di creazione dell'utente, che include:

Informazione personale

• Nome

• Immettere il nome completo dell'utente.

• Nome utente

• Fornire un nome utente univoco per l'accesso dell'utente.

• E-mail

• Inserisci l'indirizzo email associato all'account dell'utente.

• Parola d'ordine

• Imposta una password per l'account dell'utente.   

Informazioni sull'utente

• Identificazione dell'occupazione

• Immettere il numero di identificazione professionale univoco dell'utente.

• Lingua dell'utente

• Specificare la lingua preferita per l'interfaccia utente.

• Ruoli

• Assegna ruoli rilevanti all'utente, indicandone i permessi e i livelli di accesso.

Per assegnare prima i ruoli è necessario creare ruoli nella sezione Ruoli nel Modulo HRM. Responsabile principale e secondario: definisce la gerarchia di reporting dell'utente.

Informazioni sui contatti

• Mobile

• Inserisci il numero di cellulare dell'utente.

• Skype

• Fornire l'ID Skype dell'utente per la comunicazione.

• Indirizzo

• Inserisci l'indirizzo di residenza o di lavoro dell'utente.

Inoltre, imposta l'immagine del profilo dell'utente a scopo di identificazione.

Visualizza utente nella pagina di elenco utenti

Dopo aver creato l'utente, vai alla pagina dell'elenco degli utenti per visualizzare l'utente appena aggiunto.

Gestisci lo stato dell'utente

• Per impostazione predefinita, lo stato dell'utente sarà attivo al momento della creazione.

• Facoltativamente, è possibile impostare lo stato dell'utente su inattivo se il dipendente non lavora più per l'azienda.

• Se necessario, gli utenti possono anche essere cancellati.

Invia nuovamente la verifica e-mail

Se necessario, invia nuovamente la verifica via email per assicurarti che l'account dell'utente sia verificato e attivato.

Seguendo questi passaggi, puoi creare con successo un utente nel software ChetsCRM, fornendo l'accesso agli strumenti e alle risorse necessari all'interno dell'organizzazione.