¿Cómo Crear Usuarios?

Los usuarios desempeñan un papel fundamental en cualquier sistema de software y representan a las personas a las que se les otorga acceso y permisos dentro de la plataforma. Desde los empleados de una organización hasta los clientes de un sitio web de comercio electrónico, los usuarios son entidades esenciales cuyas interacciones y actividades se gestionan y rastrean dentro del sistema.

Crear usuario

Para crear un usuario en el software ChetsCRM, siga estos pasos:

Navegue al módulo de usuario

• Acceda al módulo HRM en el software ChetsCRM.

• Localice y haga clic en el módulo Usuario.

Crear usuario

• Haga clic en el botón +Crear:

• Una vez en el módulo Usuario, haga clic en el botón +Crear para iniciar el proceso de creación de usuario.

Formulario de creación de usuario

Ingrese la información requerida en el formulario de creación de usuario, que incluye:

Informacion personal

• Nombre

• Ingrese el nombre completo del usuario.

• Nombre de usuario

• Proporcione un nombre de usuario único para el inicio de sesión del usuario.

• Correo electrónico

• Ingrese la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta del usuario.

• Contraseña

• Establezca una contraseña para la cuenta del usuario.      

Acerca del usuario

• Identificación de empleo

• Ingrese el número de identificación de empleo único para el usuario.

• Idioma del usuario

• Especifique el idioma preferido para la interfaz de usuario.

• Roles

• Asignar roles relevantes al usuario, indicando sus permisos y niveles de acceso.

Para asignar roles, primero debe crear roles en la sección Roles del módulo HRM.

Administrador primario y secundario: define la jerarquía de informes del usuario.

Información del contacto

• Móvil

• Introduzca el número de teléfono móvil del usuario.

• Skype

• Proporcione la ID de Skype del usuario para la comunicación.

• DIRECCIÓN

• Ingrese la dirección residencial o laboral del usuario.

Además, configure la imagen de perfil del usuario con fines de identificación.

Ver usuario en la página de listado de usuarios

Después de crear el usuario, navegue a la página de listado de usuarios para ver el usuario recién agregado.

Administrar el estado del usuario

• De forma predeterminada, el estado del usuario estará activo al momento de su creación.

• Opcionalmente, puede establecer el estado del usuario como inactivo si el empleado ya no trabaja para la empresa.

• Los usuarios también se pueden eliminar si es necesario.

Reenviar verificación por correo electrónico

Si es necesario, vuelva a enviar la verificación por correo electrónico para asegurarse de que la cuenta del usuario esté verificada y activada.

Si sigue estos pasos, podrá crear con éxito un usuario en el software ChetsCRM, brindando acceso a las herramientas y recursos necesarios dentro de la organización.