Как добавить оплату?

Регистрация платежей, полученных по выставленным счетам, имеет решающее значение для ведения точного финансового учета и отслеживания непогашенных остатков. В этом руководстве описаны простые шаги по вводу платежей в модуль продаж, которые позволяют вам эффективно управлять своей дебиторской задолженностью и обеспечивать своевременную сверку транзакций.

Введите данные платежа

Доступ к разделу счетов

• Откройте модуль продаж вашей системы.

• Перейдите в раздел счетов, который обычно находится в главном меню или на боковой панели.

Просмотр и редактирование счета

• Найдите счет, по которому вы получили оплату, по его идентификатору или другой идентифицирующей информации.

• Нажмите на идентификатор счета, чтобы просмотреть его подробную информацию.

При необходимости вы можете отредактировать счет перед вводом платежа.

Ввод платежных реквизитов

• В представлении сведений о счете найдите опцию записи платежа, обычно помеченную как «Платеж».

• Нажмите кнопку «Оплата», чтобы начать процесс создания платежа.

• Вы будете перенаправлены на форму создания платежа.

Форма создания платежа

Заполнение формы создания платежа

• Полученная сумма

• Введите сумму, полученную от клиента.

• Способ оплаты

• Выберите способ оплаты, используемый клиентом (например, PayPal, офлайн).

• ID транзакции

• Если применимо, введите идентификатор транзакции, связанный с платежом.

• Описание

• При необходимости предоставьте краткое описание или примечание, связанное с платежом.

Сохранение платежа

• Проверьте детали платежа на предмет точности.

• Нажмите на кнопку «Создать» или «Сохранить», чтобы добавить полученный платеж в систему.

Обновление статуса счета

• После успешной регистрации платежа статус счета автоматически изменится с «Неоплачено» на «Оплачено».

• Это обновление статуса отражает получение оплаты по соответствующему счету.

Управление счетами

• После регистрации платежа вы можете продолжать управлять счетом по мере необходимости.

• В представлении сведений о счете вы можете редактировать, загружать или удалять счет.

Следуя этим простым шагам, вы сможете эффективно записывать полученные платежи по счетам в своем модуле продаж. Этот процесс обеспечивает точное отслеживание финансовых транзакций, способствует своевременной сверке и помогает поддерживать прозрачную связь с клиентами относительно непогашенных остатков.