Hoe Maak Je Een Lead?

Het efficiënt beheren van leads is cruciaal voor een succesvolle bedrijfsvoering. ChetsCRM vereenvoudigt dit proces en biedt gebruiksvriendelijke functies om het genereren van leads te stroomlijnen. Hier is een korte handleiding om u op weg te helpen:

Methode 1: Leads importeren uit Excel:

Om het proces voor het maken van leads te versnellen, kunt u met ChetsCRM leads rechtstreeks vanuit een Excel-bestand importeren. Zorg ervoor dat uw bestand alle relevante leadinformatie bevat, zoals naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, mobiel nummer, leadbron, klantgroep, toegewezen aan, adres en beschrijving. Volg deze stappen:

• Navigeer naar de importsectie in ChetsCRM.

• Tik op het importpictogram aan de rechterkant in de Leadmodule

• Selecteer het Excel-bestand met leadgegevens.

• Importeer het Excel-bestand uit de lokale bibliotheek

• Wijs de velden correct toe zodat ze voldoen aan de ChetsCRM-vereisten.

• Bevestig en start het importproces.

Methode 2: Handmatig een nieuwe lead aanmaken:

Voor geïndividualiseerde leadinvoer of wanneer Excel-import niet haalbaar is, biedt ChetsCRM een eenvoudige interface voor het handmatig aanmaken van leads.

Toegang tot de hoofdmodule

• U kunt de linkerzijbalk van het scherm gebruiken.

• Klik op de module 'Leads' in de CRM-module om een leadlijst te openen.

Start het maken van leads

• Zoek op de pagina Leads de knop '+Maken'.

• Als u op deze knop klikt, gaat u naar een speciale pagina waar u een nieuwe lead kunt aanmaken.

Formulier voor het aanmaken van leads

• Dit formulier is ontworpen om essentiële details voor effectief leadbeheer vast te leggen.

Formulier voor het aanmaken van leads

Hier kunt u het formulier voor het maken van leads bekijken en de vereiste gegevens voor de lead invullen:

• Naam

• Voer de volledige naam van de lead in, voor een persoonlijk tintje en gemakkelijke identificatie.

• E-mail

• Geef het e-mailadres van de lead op, een cruciaal contactpunt voor communicatie.

• Bedrijfsnaam

• Specificeer het bedrijf waaraan de lead is gekoppeld, en bied waardevolle context voor toekomstige interacties.

• Mobiel nummer

• Vermeld het mobiele nummer van de lead, een ander belangrijk communicatiekanaal.

• Website

• Voeg de websitegegevens van de lead toe voor meer details.

• Leadbron

• Geef aan waar de lead vandaan komt, of dit nu via e-mailcorrespondentie of Facebook-interacties is.

• U kunt een leadbron toevoegen via Leadinstellingen in de Instellingenmodule.

• Klantgroep

• Categoriseer de lead in een specifieke klantengroep, wat helpt bij gerichte marketinginspanningen.

• U kunt klantgroepnamen toevoegen vanuit de Instellingenmodule in ChetsCRM.

• Campagnelijst

• U kunt campagnelijstnamen toevoegen vanuit de Instellingenmodule in ChetsCRM.

• Toegewezen aan

• Wijs een teamlid aan dat verantwoordelijk is voor het beheer van deze lead, zodat de verantwoordelijkheid binnen uw team wordt gewaarborgd.

• Adres

• Voer het adres van de lead in, zodat u een uitgebreid beeld krijgt van de locatie.

• Opmerkingen

• Voeg eventuele aanvullende details of opmerkingen toe over de lead, zodat u beter inzicht krijgt in hun behoeften en voorkeuren.

• Aangepaste velden

• U kunt ook aangepaste velden toevoegen aan de Leads-lijstpagina als andere gegevens vereist zijn. U kunt het veld toevoegen vanuit de Instellingenmodule.

Door deze stappen te volgen, kunt u uw leads in ChetsCRM efficiënt beheren, hetzij via bulkimport of handmatige invoer, waardoor u verzekerd bent van een goed georganiseerde en alomvattende aanpak van leadbeheer.