Jak Vytvořit Vedení?

Efektivní řízení potenciálních zákazníků je zásadní pro úspěšné obchodní operace. ChetsCRM tento proces zjednodušuje a nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro zefektivnění vytváření potenciálních zákazníků. Zde je rychlý průvodce, jak začít:

Metoda 1: Import potenciálních zákazníků z Excelu

Pro urychlení procesu vytváření potenciálních zákazníků vám ChetsCRM umožňuje importovat potenciální zákazníky přímo ze souboru aplikace Excel. Ujistěte se, že váš soubor obsahuje všechny relevantní informace o potenciálním zákazníkovi, jako je jméno, e-mail, název společnosti, číslo mobilního telefonu, zdroj potenciálního zákazníka, skupina zákazníků, přiřazená adresa a popis. Následuj tyto kroky:

• Přejděte do sekce importu ve ChetsCRMu.

• Klepněte na ikonu importu na pravé straně na modulu Lead

• Vyberte soubor Excel s daty potenciálního zákazníka.

• Importujte soubor Excel z místní knihovny

• Mapujte pole správně, aby odpovídala požadavkům ChetsCRM.

• Potvrďte a spusťte proces importu.

Metoda 2: Manuální vytvoření nového potenciálního zákazníka

Pro individuální zadání potenciálních zákazníků nebo v případech, kdy import z Excelu není možný, poskytuje ChetsCRM jednoduché rozhraní pro ruční vytváření potenciálních zákazníků.

Přístup k modulu Lead

• Můžete použít levý postranní panel obrazovky.

• Kliknutím na modul „Leads“ v modulu CRM otevřete seznam potenciálních zákazníků.

Zahájit vytváření potenciálních zákazníků

• Na stránce Potenciální zákazníci najděte tlačítko „+Vytvořit“.

• Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na stránku vyhrazenou pro vytvoření nového potenciálního zákazníka.

Formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka

• Tento formulář je navržen tak, aby zachytil základní podrobnosti pro efektivní správu potenciálních zákazníků.

Formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka

Zde si můžete prohlédnout formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka a vyplňte požadované údaje pro potenciálního zákazníka:

• Název

• Zadejte celé jméno potenciálního zákazníka, poskytuje osobní kontakt a usnadňuje snadnou identifikaci.

• E-mailem

• Uveďte e-mailovou adresu potenciálního zákazníka, což je důležitý kontaktní bod pro komunikaci.

• Jméno společnosti

• Uveďte společnost, se kterou je potenciální zákazník spojen, a nabídněte tak cenný kontext pro budoucí interakce.

• Číslo mobilního telefonu

• Zahrňte mobilní číslo potenciálního zákazníka, další klíčový komunikační kanál.

• webová stránka

• Chcete-li získat další podrobnosti, přidejte podrobnosti o webu potenciálního zákazníka.

• Hlavní zdroj

• Uveďte, odkud potenciální zákazník pochází, ať už prostřednictvím e-mailové korespondence nebo interakce na Facebooku.

• Zdroj potenciálního zákazníka můžete přidat z Nastavení potenciálního zákazníka v modulu Nastavení.

• Skupina zákazníků

• Zařaďte potenciálního zákazníka do konkrétní skupiny zákazníků, což napomáhá cílenému marketingovému úsilí.

• Názvy skupin zákazníků můžete přidat z modulu Nastavení ve ChetsCRMu.

• Seznam kampaní

• Názvy seznamů kampaní můžete přidat z modulu Nastavení ve ChetsCRMu.

• Přiřazen

• Určete člena týmu odpovědného za správu tohoto potenciálního zákazníka a zajistěte odpovědnost v rámci svého týmu.

• Adresa

• Zadejte adresu potenciálního zákazníka, která poskytuje komplexní pohled na jeho polohu.

• Poznámky

• Zahrňte jakékoli další podrobnosti nebo poznámky o potenciálním zákazníkovi, abyste lépe porozuměli jeho potřebám a preferencím.

• Vlastní pole

• Na stránku se seznamem potenciálních zákazníků můžete také přidat vlastní pole, pokud jsou vyžadována jiná data, a pole můžete přidat z modulu Nastavení.

Dodržováním těchto kroků můžete efektivně spravovat své potenciální zákazníky ve ChetsCRMu, ať už prostřednictvím hromadného importu nebo ručního zadávání, a zajistit tak dobře organizovaný a komplexní přístup ke správě potenciálních zákazníků.