Bagaimana Cara Membuat Petunjuk?

Mengelola prospek secara efisien sangat penting untuk keberhasilan operasi bisnis. ChetsCRM menyederhanakan proses ini, menawarkan fitur yang mudah digunakan untuk menyederhanakan pembuatan prospek. Berikut panduan singkat untuk membantu Anda memulai:

Metode 1: Mengimpor Prospek dari Excel

Untuk mempercepat proses pembuatan prospek, ChetsCRM memungkinkan Anda mengimpor prospek langsung dari file Excel. Pastikan file Anda berisi semua informasi prospek yang relevan, seperti nama, email, nama perusahaan, nomor ponsel, sumber prospek, grup pelanggan, tujuan, alamat, dan deskripsi. Ikuti langkah ini:

• Arahkan ke bagian impor di ChetsCRM.

• Ketuk Ikon Impor di sisi kanan yang diberikan pada Modul Utama

• Pilih file Excel dengan data prospek.

• Impor file Excel dari perpustakaan lokal

• Petakan ladang dengan benar agar sesuai dengan persyaratan ChetsCRM.

• Konfirmasikan dan mulai proses impor.

Metode 2: Membuat Prospek Baru Secara Manual

Untuk entri prospek individual atau ketika impor Excel tidak memungkinkan, ChetsCRM menyediakan antarmuka sederhana untuk pembuatan prospek manual.

Akses Modul Utama

• Anda dapat menggunakan sidebar kiri layar.

• Klik pada modul “Prospek” di Modul CRM Untuk membuka daftar Prospek.

Memulai Pembuatan Prospek

• Di halaman Prospek, temukan tombol "+Buat".

• Mengklik tombol ini akan mengarahkan Anda ke halaman khusus untuk membuat prospek baru.

Formulir Pembuatan Prospek

• Formulir ini dirancang untuk mencatat rincian penting untuk manajemen Pemimpin yang efektif.

Formulir Pembuatan Prospek

Di sini Anda dapat melihat formulir pembuatan Prospek dan Isi detail yang diperlukan untuk prospek:

• Nama

• Masukkan nama lengkap pemimpin, memberikan sentuhan pribadi dan memudahkan identifikasi.

• Surel

• Berikan alamat email pemimpin, titik kontak penting untuk komunikasi.

• Nama perusahaan

• Tentukan perusahaan yang terkait dengan pemimpin tersebut, yang menawarkan konteks berharga untuk interaksi di masa depan.

• Nomor handphone

• Sertakan nomor ponsel pemimpin, saluran komunikasi penting lainnya.

• Situs web

• Tambahkan detail situs web pemimpin untuk detail lebih lanjut.

• Sumber Utama

• Tunjukkan dari mana prospek berasal, baik melalui korespondensi email atau interaksi Facebook.

• Anda dapat menambahkan sumber prospek dari Pengaturan Prospek yang diberikan di Modul Pengaturan.

• Grup Pelanggan

• Kategorikan prospek ke dalam kelompok pelanggan tertentu, sehingga membantu upaya pemasaran yang ditargetkan.

• Anda dapat menambahkan nama grup Pelanggan dari Modul Pengaturan di ChetsCRM.

• Daftar Kampanye

• Anda dapat menambahkan nama daftar Kampanye dari Modul Pengaturan di ChetsCRM.

• Ditugaskan untuk

• Tunjuk seorang anggota tim yang bertanggung jawab untuk mengelola prospek ini, memastikan akuntabilitas dalam tim Anda.

• Alamat

• Masukkan alamat prospek, berikan gambaran menyeluruh tentang lokasi mereka.

• Catatan

• Sertakan detail atau catatan tambahan apa pun tentang pemimpin tersebut, sehingga meningkatkan pemahaman Anda tentang kebutuhan dan preferensi mereka.

• Bidang Kustom

• Anda juga dapat menambahkan bidang khusus ke halaman daftar Prospek jika data lain diperlukan dan Anda dapat menambahkan bidang tersebut dari Modul Pengaturan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengelola prospek Anda di ChetsCRM secara efisien, baik melalui impor massal atau entri manual, memastikan pendekatan manajemen prospek yang terorganisir dengan baik dan komprehensif.