Como Criar Um Lead?

Gerenciar leads de forma eficiente é crucial para operações comerciais bem-sucedidas. ChetsCRM simplifica esse processo, oferecendo recursos fáceis de usar para agilizar a criação de leads. Aqui está um guia rápido para você começar:

Método 1: Importando Leads do Excel

Para agilizar o processo de criação de leads, ChetsCRM permite importar leads diretamente de um arquivo Excel. Certifique-se de que seu arquivo contenha todas as informações relevantes do lead, como nome, e-mail, nome da empresa, número de celular, origem do lead, grupo de clientes, atribuído, endereço e descrição. Siga esses passos:

• Navegue até a seção de importação no ChetsCRM.

• Toque no ícone de importação no lado direito fornecido no módulo lead

• Selecione o arquivo Excel com dados do lead.

• Importe o arquivo Excel da biblioteca local

• Mapeie os campos corretamente para atender aos requisitos do ChetsCRM.

• Confirme e inicie o processo de importação.

Método 2: criar um novo lead manualmente

Para entradas de leads individualizadas ou quando a importação do Excel não é viável, o ChetsCRM fornece uma interface simples para criação manual de leads.

Acesse o Módulo Lead

• Você pode usar a barra lateral esquerda da tela.

• Clique no módulo “Leads” no Módulo CRM para abrir uma listagem de Leads.

Iniciar a criação de leads

• Na página Leads, encontre o botão "+Criar".

• Clicar neste botão o levará a uma página dedicada para a criação de um novo lead.

Formulário de criação de leads

• Este formulário foi projetado para capturar detalhes essenciais para um gerenciamento eficaz de leads.

Formulário de criação de leads

Aqui você pode ver o formulário de criação de lead e preencher os detalhes necessários para o lead:

• Nome

• Insira o nome completo do lead, dando um toque pessoal e facilitando a identificação.

• E-mail

• Forneça o endereço de e-mail do lead, um ponto de contato crucial para comunicação.

• nome da empresa

• Especifique a empresa à qual o lead está associado, oferecendo um contexto valioso para interações futuras.

• Número de telemóvel

• Inclua o número do celular do lead, outro canal de comunicação importante.

• Local na rede Internet

• Adicione os detalhes do site do lead para obter mais detalhes.

• Fonte de chumbo

• Indique a origem do lead, seja por correspondência por e-mail ou interações no Facebook.

• Você pode adicionar a fonte do lead nas Configurações do lead fornecidas no Módulo de configurações.

• Grupo de clientes

• Categorize o lead em um grupo específico de clientes, auxiliando nos esforços de marketing direcionados.

• Você pode adicionar nomes de grupos de clientes no Módulo de configurações no ChetsCRM.

• Lista de campanhas

• Você pode adicionar nomes de listas de campanhas no módulo de configurações do ChetsCRM.

• Atribuído a

• Designe um membro da equipe responsável por gerenciar esse lead, garantindo a responsabilidade dentro de sua equipe.

• Endereço

• Insira o endereço do lead, fornecendo uma visão abrangente de sua localização.

• Notas

• Inclua quaisquer detalhes ou notas adicionais sobre o lead, melhorando sua compreensão de suas necessidades e preferências.

• Os campos personalizados

• Você também pode adicionar campos personalizados à página de listagem de leads se outros dados forem necessários e pode adicionar o campo do Módulo de configurações.

Seguindo essas etapas, você pode gerenciar com eficiência seus leads no ChetsCRM, seja por meio de importações em massa ou entradas manuais, garantindo uma abordagem bem organizada e abrangente para o gerenciamento de leads.