Nasıl Kurşun Oluşturulur?

Potansiyel müşterileri verimli bir şekilde yönetmek, başarılı iş operasyonları için çok önemlidir. ChetsCRM, potansiyel müşteri oluşturmayı kolaylaştırmak için kullanıcı dostu özellikler sunarak bu süreci basitleştirir. İşte başlamanıza yardımcı olacak hızlı bir kılavuz:

Yöntem 1: Potansiyel Müşterileri Excel'den İçe Aktarma

Potansiyel müşteri oluşturma sürecini hızlandırmak için ChetsCRM, potansiyel müşterileri doğrudan bir Excel dosyasından içe aktarmanıza olanak tanır. Dosyanızın ad, e-posta, şirket adı, cep telefonu numarası, potansiyel müşteri kaynağı, müşteri grubu, atandığı kişi, adres ve açıklama gibi tüm ilgili potansiyel müşteri bilgilerini içerdiğinden emin olun. Bu adımları takip et:

• ChetsCRM'deki içe aktarma bölümüne gidin.

• Lead Modülünde verilen Sağ taraftaki İçe Aktarma Simgesine dokunun

• Potansiyel müşteri verilerini içeren Excel dosyasını seçin.

• Excel dosyasını yerel kütüphaneden içe aktarın

• Alanları ChetsCRM gereksinimlerine uyacak şekilde doğru şekilde eşleyin.

• İçe aktarma işlemini onaylayın ve başlatın.

Yöntem 2: Manuel Olarak Yeni Bir Müşteri Adayı Oluşturma:

Bireysel müşteri adayı girişleri için veya Excel'den içe aktarmanın mümkün olmadığı durumlarda ChetsCRM, manuel müşteri adayı oluşturma için basit bir arayüz sağlar.

Lead Modülüne Erişin

• Ekranın sol kenar çubuğunu kullanabilirsiniz.

• Potansiyel Müşteri listesini açmak için CRM Modülünde “Potansiyel Müşteriler” modülüne tıklayın.

Potansiyel Müşteri Oluşturmayı Başlatın

• Potansiyel Müşteriler sayfasında "+Oluştur" düğmesini bulun.

• Bu düğmeye tıklamak sizi yeni bir potansiyel müşteri oluşturmak için özel bir sayfaya yönlendirecektir.

Potansiyel Müşteri Oluşturma Formu

• Bu form, etkili Müşteri Adayı yönetimi için gerekli ayrıntıları yakalamak üzere tasarlanmıştır.

Potansiyel Müşteri Oluşturma Formu

Burada Potansiyel Müşteri oluşturma formunu görebilir ve Potansiyel Müşteri için gerekli ayrıntıları doldurabilirsiniz:

• İsim

• Müşteri adayının tam adını girerek kişisel bir dokunuş sağlayın ve tanımlamayı kolaylaştırın.

• E-posta

• İletişim için önemli bir iletişim noktası olan potansiyel müşterinin e-posta adresini sağlayın.

• Firma Adı

• Gelecekteki etkileşimler için değerli bir bağlam sunarak potansiyel müşterinin ilişkili olduğu şirketi belirtin.

• Cep numarası

• Başka bir önemli iletişim kanalı olan potansiyel müşterinin cep telefonu numarasını ekleyin.

• İnternet sitesi

• Daha fazla ayrıntı için potansiyel müşterinin web sitesi ayrıntılarını ekleyin.

• Öncü kaynak

• E-posta yazışmaları veya Facebook etkileşimleri yoluyla olası satışın nereden geldiğini belirtin.

• Ayarlar Modülünde verilen Müşteri Adayı Ayarlarından müşteri adayı kaynağı ekleyebilirsiniz.

• müşteri grubu

• Potansiyel müşteriyi belirli bir müşteri grubuna göre sınıflandırarak hedeflenen pazarlama çabalarına yardımcı olun.

• Müşteri grubu adlarını ChetsCRM'deki Ayarlar Modülünden ekleyebilirsiniz.

• Kampanya Listesi

• Kampanya listesi adlarını ChetsCRM'deki Ayarlar Modülünden ekleyebilirsiniz.

• Atandı

• Bu müşteri adayını yönetmekten ve ekibiniz içinde hesap verebilirliği sağlamaktan sorumlu bir ekip üyesi belirleyin.

• Adres

• Müşteri adayının adresini girerek konumlarının kapsamlı bir görünümünü sağlayın.

• Notlar

• Potansiyel müşteriyle ilgili her türlü ek ayrıntıyı veya notu ekleyin, böylece onların ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlayabilirsiniz.

• Özel Alanlar

• Başka veriler gerekiyorsa Potansiyel Müşteriler listeleme sayfasına özel alanlar da ekleyebilir ve alanı Ayarlar Modülünden ekleyebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, ChetsCRM'deki potansiyel müşterilerinizi toplu içe aktarma veya manuel girişler yoluyla verimli bir şekilde yönetebilir, müşteri adayı yönetimine iyi organize edilmiş ve kapsamlı bir yaklaşım sağlayabilirsiniz.