Как создать лидерство?

Эффективное управление потенциальными клиентами имеет решающее значение для успешных бизнес-операций. ChetsCRM упрощает этот процесс, предлагая удобные функции для оптимизации поиска потенциальных клиентов. Вот краткое руководство, которое поможет вам начать:

Способ 1: импорт потенциальных клиентов из Excel

Чтобы ускорить процесс создания потенциальных клиентов, ChetsCRM позволяет импортировать потенциальных клиентов непосредственно из файла Excel. Убедитесь, что ваш файл содержит всю необходимую информацию о потенциальных клиентах, такую как имя, адрес электронной почты, название компании, номер мобильного телефона, источник потенциальных клиентов, группа клиентов, назначение, адрес и описание. Следуй этим шагам:

• Перейдите в раздел импорта в ChetsCRM.

• Нажмите на значок импорта справа в модуле Lead.

• Выберите файл Excel с данными о лидах.

• Импортируйте файл Excel из локальной библиотеки.

• Правильно сопоставьте поля в соответствии с требованиями ChetsCRM.

• Подтвердите и начните процесс импорта.

Способ 2. Создание нового лида вручную

Для индивидуальных записей потенциальных клиентов или в тех случаях, когда импорт Excel невозможен, ChetsCRM предоставляет простой интерфейс для создания потенциальных клиентов вручную.

Доступ к ведущему модулю

• Вы можете использовать левую боковую панель экрана.

• Нажмите на модуль «Лиды» в модуле CRM, чтобы открыть список потенциальных клиентов.

Инициировать создание потенциальных клиентов

• На странице «Лиды» найдите кнопку «+Создать».

• Нажав на эту кнопку, вы попадете на специальную страницу для создания нового лида.

Форма создания лида

• Эта форма предназначена для сбора важной информации для эффективного управления потенциальными клиентами.

Форма создания лида

Здесь вы можете увидеть форму создания лида и заполнить необходимые данные для лида:

• Имя

• Введите полное имя потенциального клиента, чтобы обеспечить индивидуальный подход и облегчить идентификацию.

• Электронная почта

• Укажите адрес электронной почты потенциального клиента — важную точку контакта для связи.

• Название компании

• Укажите компанию, с которой связан лид, предложив ценный контекст для будущего взаимодействия.

• Номер мобильного телефона

• Укажите номер мобильного телефона потенциального клиента — еще один ключевой канал связи.

• Веб-сайт

• Чтобы получить более подробную информацию, добавьте сведения о веб-сайте лида.

• Ведущий источник

• Укажите, откуда поступил лид, будь то переписка по электронной почте или взаимодействие в Facebook.

• Вы можете добавить источник потенциальных клиентов из настроек потенциальных клиентов, указанных в модуле настроек.

• Группа клиентов

• Отнесите потенциального клиента к определенной группе клиентов, что поможет в целевых маркетинговых усилиях.

• Вы можете добавить имена групп клиентов из модуля «Настройки» в ChetsCRM.

• Список кампаний

• Вы можете добавить названия списков кампаний из модуля настроек в ChetsCRM.

• Назначено

• Назначьте члена команды, ответственного за управление этим лидером, обеспечив подотчетность внутри вашей команды.

• Адрес

• Введите адрес потенциального клиента, чтобы получить полное представление об его местонахождении.

• Примечания

• Включите любую дополнительную информацию или примечания о потенциальном клиенте, чтобы лучше понять его потребности и предпочтения.

• Настраиваемые поля

• Вы также можете добавить настраиваемые поля на страницу списка потенциальных клиентов, если требуются другие данные, и вы можете добавить поле из модуля настроек.

Следуя этим шагам, вы сможете эффективно управлять своими потенциальными клиентами в ChetsCRM, будь то посредством массового импорта или ручного ввода, обеспечивая хорошо организованный и комплексный подход к управлению потенциальными клиентами.