Làm Thế Nào để Tạo Ra Một Khách Hàng Tiềm Năng?

Quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả là rất quan trọng để hoạt động kinh doanh thành công. ChetsCRM đơn giản hóa quy trình này, cung cấp các tính năng thân thiện với người dùng để hợp lý hóa việc tạo khách hàng tiềm năng. Dưới đây là hướng dẫn nhanh để giúp bạn bắt đầu:

Cách 1: Nhập khách hàng tiềm năng từ Excel

Để đẩy nhanh quá trình tạo khách hàng tiềm năng, ChetsCRM cho phép bạn nhập khách hàng tiềm năng trực tiếp từ tệp Excel. Đảm bảo tệp của bạn chứa tất cả thông tin khách hàng tiềm năng có liên quan, chẳng hạn như tên, email, tên công ty, số điện thoại di động, nguồn khách hàng tiềm năng, nhóm khách hàng, được chỉ định, địa chỉ và mô tả. Thực hiện theo các bước sau:

• Điều hướng đến phần nhập trong ChetsCRM.

• Nhấn vào Biểu tượng nhập ở phía bên phải được cung cấp trên Mô-đun khách hàng tiềm năng

• Chọn file Excel có dữ liệu khách hàng tiềm năng.

• Nhập tệp Excel từ thư viện cục bộ

• Ánh xạ các trường một cách chính xác để phù hợp với yêu cầu của ChetsCRM.

• Xác nhận và bắt đầu quá trình nhập.

Phương pháp 2: Tạo khách hàng tiềm năng mới theo cách thủ công

Đối với các mục nhập khách hàng tiềm năng được cá nhân hóa hoặc khi việc nhập Excel không khả thi, ChetsCRM cung cấp một giao diện đơn giản để tạo khách hàng tiềm năng theo cách thủ công.

Truy cập mô-đun khách hàng tiềm năng

• Bạn có thể sử dụng thanh bên trái của màn hình.

• Nhấp vào mô-đun “Khách hàng tiềm năng'' trong Mô-đun CRM để mở danh sách Khách hàng tiềm năng.

Bắt đầu tạo khách hàng tiềm năng

• Trong trang Khách hàng tiềm năng, hãy tìm nút "+Tạo".

• Nhấp vào nút này sẽ dẫn bạn đến một trang dành riêng để tạo khách hàng tiềm năng mới.

Biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng

• Biểu mẫu này được thiết kế để nắm bắt các chi tiết cần thiết để quản lý Khách hàng tiềm năng hiệu quả.

Biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng

Tại đây, bạn có thể thấy biểu mẫu Tạo khách hàng tiềm năng và Điền thông tin chi tiết cần thiết cho khách hàng tiềm năng:

• Tên

• Nhập tên đầy đủ của khách hàng tiềm năng, mang lại dấu ấn cá nhân và tạo điều kiện nhận dạng dễ dàng.

• E-mail

• Cung cấp địa chỉ email của khách hàng tiềm năng, một điểm liên lạc quan trọng để liên lạc.

• Tên công ty

• Chỉ định công ty mà khách hàng tiềm năng liên kết, cung cấp bối cảnh có giá trị cho các tương tác trong tương lai.

• Số điện thoại

• Bao gồm số điện thoại di động của khách hàng tiềm năng, một kênh liên lạc quan trọng khác.

• Trang mạng

• Thêm chi tiết trang web của khách hàng tiềm năng để biết thêm chi tiết.

• Nguôn dân

• Cho biết nguồn gốc của khách hàng tiềm năng, có thể là thông qua thư từ qua email hoặc tương tác trên Facebook.

• Bạn có thể thêm nguồn khách hàng tiềm năng từ Cài đặt khách hàng tiềm năng được cung cấp trong Mô-đun cài đặt.

• Nhóm khách hàng

• Phân loại khách hàng tiềm năng thành một nhóm khách hàng cụ thể, hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị có mục tiêu.

• Bạn có thể thêm tên nhóm Khách hàng từ Mô-đun Cài đặt trong ChetsCRM.

• Danh sách chiến dịch

• Bạn có thể thêm tên danh sách Chiến dịch từ Mô-đun cài đặt trong ChetsCRM.

• Phân công

• Chỉ định một thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm quản lý khách hàng tiềm năng này, đảm bảo trách nhiệm giải trình trong nhóm của bạn.

• Địa chỉ

• Nhập địa chỉ của khách hàng tiềm năng, cung cấp cái nhìn toàn diện về vị trí của họ.

• Ghi chú

• Bao gồm bất kỳ chi tiết hoặc ghi chú bổ sung nào về khách hàng tiềm năng, nâng cao sự hiểu biết của bạn về nhu cầu và sở thích của họ.

• Trường tùy chỉnh

• Bạn cũng có thể thêm trường tùy chỉnh vào trang danh sách Khách hàng tiềm năng nếu cần có dữ liệu khác và bạn có thể thêm trường từ Mô-đun cài đặt.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể quản lý khách hàng tiềm năng của mình trong ChetsCRM một cách hiệu quả, cho dù thông qua nhập hàng loạt hay nhập thủ công, đảm bảo cách tiếp cận toàn diện và được tổ chức tốt để quản lý khách hàng tiềm năng.