¿Cómo Crear Una Ventaja?

Gestionar los clientes potenciales de manera eficiente es crucial para el éxito de las operaciones comerciales. ChetsCRM simplifica este proceso y ofrece funciones fáciles de usar para agilizar la creación de clientes potenciales. Aquí tienes una guía rápida para empezar:

Método 1: importar clientes potenciales desde Excel

Para acelerar el proceso de creación de clientes potenciales, ChetsCRM le permite importar clientes potenciales directamente desde un archivo de Excel. Asegúrese de que su archivo contenga toda la información relevante del cliente potencial, como nombre, correo electrónico, nombre de la empresa, número de teléfono móvil, fuente del cliente potencial, grupo de clientes, asignado, dirección y descripción. Sigue estos pasos:

• Navegue a la sección de importación en ChetsCRM.

• Toque el icono Importar en el lado derecho del módulo principal

• Seleccione el archivo de Excel con los datos del cliente potencial.

• Importe el archivo Excel desde la biblioteca local

• Asigne los campos correctamente para que coincidan con los requisitos de ChetsCRM.

• Confirme e inicie el proceso de importación.

Método 2: crear un nuevo cliente potencial manualmente

Para entradas de clientes potenciales individualizadas o cuando la importación de Excel no es factible, ChetsCRM proporciona una interfaz sencilla para la creación manual de clientes potenciales.

Acceda al módulo principal

• Puede utilizar la barra lateral izquierda de la pantalla.

• Haga clic en el módulo "Clientes potenciales" en el módulo CRM para abrir una lista de clientes potenciales.

Iniciar la creación de clientes potenciales

• Dentro de la página Clientes potenciales, busque el botón "+Crear".

• Al hacer clic en este botón, accederá a una página dedicada para crear un nuevo cliente potencial.

Formulario de creación de clientes potenciales

• Este formulario está diseñado para capturar detalles esenciales para una gestión eficaz de clientes potenciales.

Formulario de creación de clientes potenciales

Aquí puede ver el formulario de creación de clientes potenciales y completar los detalles requeridos para el cliente potencial:

• Nombre

• Ingrese el nombre completo del cliente potencial, brindando un toque personal y facilitando una fácil identificación.

• Correo electrónico

• Proporcione la dirección de correo electrónico del cliente potencial, un punto de contacto crucial para la comunicación.

• nombre de empresa

• Especifique la empresa con la que está asociado el cliente potencial, ofreciendo un contexto valioso para futuras interacciones.

• Número de teléfono móvil

• Incluya el número de móvil del cliente potencial, otro canal de comunicación clave.

• Sitio web

• Agregue los detalles del sitio web del cliente potencial para obtener más detalles.

• Fuente principal

• Indique dónde se originó el cliente potencial, ya sea a través de correspondencia por correo electrónico o interacciones en Facebook.

• Puede agregar una fuente de clientes potenciales desde la Configuración de clientes potenciales que se encuentra en el Módulo de configuración.

• grupo de clientes

• Clasifique el cliente potencial en un grupo de clientes específico, lo que ayudará en los esfuerzos de marketing específicos.

• Puede agregar nombres de grupos de clientes desde el módulo de configuración en ChetsCRM.

• Lista de campañas

• Puede agregar nombres de listas de campañas desde el módulo de configuración en ChetsCRM.

• Asignado a

• Designe a un miembro del equipo responsable de gestionar este cliente potencial, garantizando la responsabilidad dentro de su equipo.

• DIRECCIÓN

• Ingrese la dirección del cliente potencial, proporcionando una vista completa de su ubicación.

• Notas

• Incluya detalles o notas adicionales sobre el cliente potencial, lo que mejorará su comprensión de sus necesidades y preferencias.

• Campos Personalizados

• También puede agregar campos personalizados a la página de listado de Clientes potenciales si se requieren otros datos y puede agregar el campo desde el Módulo de configuración.

Si sigue estos pasos, puede administrar eficientemente sus clientes potenciales en ChetsCRM, ya sea mediante importaciones masivas o entradas manuales, lo que garantiza un enfoque integral y bien organizado para la gestión de clientes potenciales.