如何创建估计？

估算在向潜在客户展示您提供的服务和相关成本的概述方面发挥着至关重要的作用。 本指南概述了在销售模块中创建估算的简单步骤，使您能够有效管理客户报价并简化销售流程。

创建估算

访问估算部分

• 打开系统的销售模块。

• 导航至估算部分，通常位于主菜单或侧边栏中。

启动估算创建

• 在估算部分中，查找“+ 创建”按钮或类似选项以开始创建新估算。

• 单击按钮访问估算创建表单。

• 填写估算创建表

估算创建表

• 选择客户名称

• 选择要为其创建估算的客户。

• 预计日期

• 指定估算日期。

• 到期日

• 设置估算的到期日期（如果适用）。

• 折扣类型

• 请指出适用于估算的折扣类型（如果有）（例如百分比或固定）。

• 地位

• 最初，状态将设置为“草稿”。

• 选择项目

• 从创建的列表中选择要包含在估算中的项目。

• 为每项服务添加项目估算

对于每个选定的项目，请指定以下详细信息：

• 单价

• 商品或服务的每单位价格。

• 数量

• 服务的单位数或小时数。

• 税

• 如果适用，请指定该项目的税率。

• 数量

• 根据单价和数量自动计算。

保存和查看

• 检查估计的详细信息的准确性。

• 单击“保存”或“创建”按钮保存估算。

管理估算

• 保存后，估价将显示在销售模块内的估价列表页面中。

• 从估算列表中，您可以根据需要编辑或删除估算。

• 要将估算发送给客户，请将状态从“草稿”更改为“已发送”。

通过遵循这些简单的步骤，您可以在销售模块中高效地创建和管理估算。 此流程使您能够为客户提供准确的报价、跟踪潜在销售并最终推动业务增长和客户满意度。