Bir Tahmin Nasıl Oluşturulur?

Tahminler, potansiyel müşterilere sunduğunuz hizmetlere ve ilgili maliyetlere ilişkin genel bir bakış sunmada çok önemli bir rol oynar. Bu kılavuz, satış modülünüzde tahminler oluşturmaya yönelik basit adımları özetleyerek müşteri tekliflerini verimli bir şekilde yönetmenize ve satış sürecinizi kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Tahmin Oluştur

Tahminler Bölümüne Erişim

• Sisteminizin satış modülünü açın.

• Genellikle ana menüde veya kenar çubuğunda bulunan tahminler bölümüne gidin.

Tahmin Oluşturmayı Başlatma

• Yeni bir tahmin oluşturmaya başlamak için tahminler bölümünde "+ Oluştur" düğmesini veya benzer bir seçeneği arayın.

• Tahmin oluşturma formuna erişmek için butona tıklayın.

• Tahmin Oluşturma Formunun Doldurulması

Tahmin Oluşturma Formu

• Müşteri Adını Seçin

• Tahminin oluşturulduğu müşteriyi seçin.

• Tahmin Tarihi

• Tahminin tarihini belirtin.

• Son kullanma tarihi

• Varsa, tahminin sona erme tarihini ayarlayın.

• İndirim Türü

• Varsa, tahmine uygulanabilecek indirim türünü belirtin (örneğin, yüzde veya sabit).

• Durum

• Başlangıçta durum "Taslak" olarak ayarlanacaktır.

• Eşyaları seç

• Tahmine dahil edilecek öğeleri oluşturulan listeden seçin.

• Her Hizmet için Öğe Tahminleri Ekleyin

Seçilen her öğe için aşağıdaki ayrıntıları belirtin:

• Birim fiyat

• Ürün veya hizmetin birim fiyatı.

• Miktar

• Hizmetin birim veya saat miktarı.

• Vergi

• Varsa, öğenin vergi oranını belirtin.

• Miktar

• Birim fiyat ve miktara göre otomatik hesaplanır.

Kaydetme ve İnceleme

• Doğruluk açısından tahmini ayrıntıları inceleyin.

• "Kaydet" veya "Oluştur" düğmesine tıklayarak tahmini kaydedin.

Tahminleri Yönetme

• Tahmin kaydedildikten sonra satış modülündeki tahmin listesi sayfasında görünecektir.

• Tahmin listesinden tahminleri gerektiği gibi düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

• Tahmini müşteriye göndermek için durumu "Taslak" yerine "Gönderildi" olarak değiştirin.

Bu basit adımları izleyerek satış modülünüzde tahminleri verimli bir şekilde oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Bu süreç, müşterilerinize doğru teklifler vermenizi, potansiyel satışları takip etmenizi ve sonuçta iş büyümesini ve müşteri memnuniyetini artırmanızı sağlar.