Hoe Maak Je Een Schatting?

Schattingen spelen een cruciale rol bij het presenteren van potentiële klanten aan een overzicht van de diensten die u aanbiedt en de bijbehorende kosten. In deze handleiding worden de eenvoudige stappen beschreven waarmee u binnen uw verkoopmodule schattingen kunt maken, zodat u klantoffertes efficiënt kunt beheren en uw verkoopproces kunt stroomlijnen.

Schatting maken

Toegang tot de sectie Schattingen

• Open de verkoopmodule van uw systeem.

• Navigeer naar het gedeelte met schattingen, meestal in het hoofdmenu of de zijbalk.

Initiëren van het maken van schattingen

• Zoek in het gedeelte met schattingen naar de knop '+ Maken' of een vergelijkbare optie om een nieuwe schatting te maken.

• Klik op de knop om naar het formulier voor het maken van een schatting te gaan.

• Het formulier voor het maken van een schatting invullen

Formulier voor het maken van een schatting

• Selecteer Klantnaam

• Kies de klant voor wie de offerte wordt gemaakt.

• Schattingsdatum

• Geef de datum van de schatting op.

• Vervaldatum

• Stel de vervaldatum voor de schatting in, indien van toepassing.

• Kortingstype

• Geef aan welk type korting, indien van toepassing, van toepassing is op de schatting (bijvoorbeeld procentueel of vast).

• Toestand

• In eerste instantie wordt de status ingesteld op 'Concept'.

• Selecteer items

• Kies de items uit de gemaakte lijst die u in de schatting wilt opnemen.

• Voeg artikelschattingen toe voor elke service

Geef voor elk geselecteerd item de volgende details op:

• Eenheid prijs

• De prijs per eenheid van het artikel of de dienst.

• Hoeveelheid

• Het aantal eenheden of uren voor de service.

• Belasting

• Geef, indien van toepassing, het belastingtarief voor het artikel op.

• Hoeveelheid

• Automatisch berekend op basis van de eenheidsprijs en hoeveelheid.

Opslaan en beoordelen

• Controleer de geschatte details op nauwkeurigheid.

• Sla de schatting op door op de knop "Opslaan" of "Aanmaken" te klikken.

Schattingen beheren

• Eenmaal opgeslagen, verschijnt de schatting op de schattingspagina in de verkoopmodule.

• Vanuit de schattingslijst kunt u indien nodig schattingen bewerken of verwijderen.

• Als u de offerte naar de klant wilt verzenden, wijzigt u de status van 'Concept' in 'Verzonden'.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunt u efficiënt schattingen maken en beheren binnen uw verkoopmodule. Met dit proces kunt u klanten nauwkeurige offertes verstrekken, potentiële verkopen volgen en uiteindelijk de bedrijfsgroei en klanttevredenheid stimuleren.