Jak Vytvořit Odhad?

Odhady hrají zásadní roli v představování potenciálních zákazníků s přehledem o vámi nabízených službách a souvisejících nákladech. Tato příručka popisuje jednoduché kroky k vytvoření odhadů v rámci vašeho prodejního modulu, což vám umožní efektivně spravovat klientské nabídky a zefektivnit váš prodejní proces.

Vytvořit odhad

Vstup do sekce Odhady

• Otevřete prodejní modul vašeho systému.

• Přejděte do části odhady, která se obvykle nachází v hlavní nabídce nebo postranním panelu.

Zahájení tvorby odhadu

• V části odhadů vyhledejte tlačítko „+ Vytvořit“ nebo podobnou možnost a začněte vytvářet nový odhad.

• Kliknutím na tlačítko otevřete formulář pro vytvoření odhadu.

• Vyplnění formuláře pro vytvoření odhadu

Formulář pro vytvoření odhadu

• Vyberte Jméno zákazníka

• Vyberte zákazníka, pro kterého se odhad vytváří.

• Datum odhadu

• Uveďte datum odhadu.

• Datum vypršení platnosti

• V případě potřeby nastavte datum vypršení platnosti odhadu.

• Typ slevy

• Uveďte typ slevy, pokud existuje, vztahující se k odhadu (například procentuální nebo pevná).

• Postavení

• Zpočátku bude stav nastaven na „Koncept“.

• Vyberte položky

• Vyberte položky z vytvořeného seznamu, které chcete zahrnout do odhadu.

• Přidejte odhady položek pro každou službu

Pro každou vybranou položku zadejte následující podrobnosti:

• Jednotková cena

• Cena za jednotku položky nebo služby.

• Množství

• Počet jednotek nebo hodin pro službu.

• Daň

• V případě potřeby uveďte sazbu daně pro položku.

• Množství

• Automaticky vypočítáno na základě jednotkové ceny a množství.

Ukládání a kontrola

• Zkontrolujte přesnost odhadovaných podrobností.

• Uložte odhad kliknutím na tlačítko "Uložit" nebo "Vytvořit".

Správa odhadů

• Po uložení se odhad objeví na stránce výpisu odhadu v modulu prodeje.

• Ze seznamu odhadů můžete odhady podle potřeby upravovat nebo mazat.

• Chcete-li odeslat odhad klientovi, změňte stav z „Koncept“ na „Odesláno“.

Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete efektivně vytvářet a spravovat odhady v rámci svého prodejního modulu. Tento proces vám umožňuje poskytovat klientům přesné nabídky, sledovat potenciální prodeje a v konečném důsledku řídit obchodní růst a spokojenost zákazníků.