Come Creare Una Stima?

I preventivi svolgono un ruolo cruciale nel presentare ai potenziali clienti una panoramica dei servizi offerti e dei costi associati. Questa guida descrive i semplici passaggi per creare preventivi all'interno del modulo di vendita, consentendoti di gestire in modo efficiente i preventivi dei clienti e di semplificare il processo di vendita.

Crea preventivo

Accesso alla Sezione Preventivi

• Apri il modulo di vendita del tuo sistema.

• Passare alla sezione delle stime, solitamente situata nel menu principale o nella barra laterale.

Avvio della creazione del preventivo

• All'interno della sezione preventivi, cerca il pulsante "+ Crea" o un'opzione simile per iniziare a creare un nuovo preventivo.

• Clicca sul pulsante per accedere al modulo di creazione del preventivo.

• Compilazione del modulo di creazione del preventivo

Modulo per la creazione del preventivo

• Seleziona Nome cliente

• Scegli il cliente per il quale si sta creando il preventivo.

• Data stimata

• Specificare la data del preventivo.

• Data di scadenza

• Imposta la data di scadenza del preventivo, se applicabile.

• Tipo di sconto

• Indicare il tipo di sconto, se previsto, applicabile al preventivo (ad esempio percentuale o fisso).

• Stato

• Inizialmente, lo stato sarà impostato su "Bozza".

• Seleziona articoli

• Scegli dalla lista creata gli articoli da includere nel preventivo.

• Aggiungi stime degli articoli per ciascun servizio

Per ogni elemento selezionato, specificare i seguenti dettagli:

• Prezzo unitario

• Il prezzo per unità dell'articolo o del servizio.

• Quantità

• La quantità di unità o ore per il servizio.

• Imposta

• Se applicabile, specificare l'aliquota fiscale per l'articolo.

• Quantità

• Calcolato automaticamente in base al prezzo unitario e alla quantità.

Salvataggio e revisione

• Esaminare i dettagli stimati per verificarne l'accuratezza.

• Salvare il preventivo cliccando sul pulsante "Salva" o "Crea".

Gestione preventivi

• Una volta salvato, il preventivo apparirà nella pagina di elenco dei preventivi all'interno del modulo vendite.

• Dall'elenco dei preventivi è possibile modificare o eliminare i preventivi secondo necessità.

• Per inviare il preventivo al cliente, modifica lo stato da "Bozza" a "Inviato".

Seguendo questi semplici passaggi, puoi creare e gestire in modo efficiente i preventivi all'interno del tuo modulo di vendita. Questo processo consente di fornire ai clienti preventivi accurati, monitorare le vendite potenziali e, in definitiva, favorire la crescita aziendale e la soddisfazione del cliente.