Как создать оценку?
Оценки играют решающую роль в предоставлении потенциальным клиентам обзора предлагаемых вами услуг и связанных с ними затрат. В этом руководстве описаны простые шаги по созданию оценок в вашем модуле продаж, что позволит вам эффективно управлять предложениями клиентов и оптимизировать процесс продаж.
Создать оценку
Доступ к разделу оценок
Откройте модуль продаж вашей системы.
Перейдите в раздел оценок, который обычно находится в главном меню или на боковой панели.
Инициирование создания сметы
В разделе оценок найдите кнопку «+ Создать» или аналогичную опцию, чтобы начать создание новой оценки.
Нажмите на кнопку, чтобы открыть форму создания сметы.
Заполнение формы создания сметы
Форма создания сметы
Выберите имя клиента
Выберите заказчика, для которого создается смета.
Расчетная дата
Укажите дату расчета.
Дата истечения срока действия
Установите дату истечения срока действия оценки, если применимо.
Тип скидки
Укажите тип скидки, если таковая имеется, применимую к смете (например, процентная или фиксированная).
Положение дел
Изначально статус будет установлен на «Черновик».
Выберите элементы
Выберите позиции из созданного списка для включения в смету.
Добавьте оценки позиций для каждой услуги
Для каждого выбранного элемента укажите следующие данные:
Цена за единицу товара
Цена за единицу товара или услуги.
Количество
Количество единиц или часов для услуги.
Налог
Если применимо, укажите ставку налога для товара.
Количество
Рассчитывается автоматически на основе цены за единицу и количества.
Сохранение и просмотр
Проверьте приблизительные детали на предмет точности.
Сохраните смету, нажав на кнопку «Сохранить» или «Создать».
Управление оценками
После сохранения смета появится на странице списка смет в модуле продаж.
В списке смет вы можете редактировать или удалять оценки по мере необходимости.
Чтобы отправить смету клиенту, измените статус с «Черновик» на «Отправлено».
Следуя этим простым шагам, вы сможете эффективно создавать оценки и управлять ими в своем модуле продаж. Этот процесс позволяет вам предоставлять клиентам точные расценки, отслеживать потенциальные продажи и, в конечном итоге, стимулировать рост бизнеса и удовлетворенность клиентов.