Bagaimana Cara Membuat Perkiraan?

Perkiraan memainkan peran penting dalam memberikan gambaran umum tentang layanan yang Anda tawarkan dan biaya terkait kepada calon pelanggan. Panduan ini menguraikan langkah-langkah sederhana untuk membuat perkiraan dalam modul penjualan Anda, memungkinkan Anda mengelola penawaran klien secara efisien dan menyederhanakan proses penjualan Anda.

Buat Perkiraan

Mengakses Bagian Perkiraan

• Buka modul penjualan sistem Anda.

• Arahkan ke bagian perkiraan, biasanya terletak di menu utama atau sidebar.

Memulai Pembuatan Estimasi

• Di bagian perkiraan, cari tombol "+ Buat" atau opsi serupa untuk mulai membuat perkiraan baru.

• Klik tombol untuk mengakses formulir pembuatan perkiraan.

• Mengisi Formulir Pembuatan Estimasi

Formulir Pembuatan Estimasi

• Pilih Nama Pelanggan

• Pilih pelanggan yang estimasinya dibuat.

• Tanggal Perkiraan

• Tentukan tanggal perkiraan.

• Tanggal kadaluarsa

• Tetapkan tanggal kedaluwarsa perkiraan, jika berlaku.

• Jenis Diskon

• Tunjukkan jenis diskon, jika ada, yang berlaku untuk perkiraan tersebut (misalnya, persen atau tetap).

• Status

• Awalnya, statusnya akan disetel ke "Draf".

• Pilih Item

• Pilih item dari daftar yang dibuat untuk disertakan dalam perkiraan.

• Tambahkan Perkiraan Item untuk Setiap Layanan

Untuk setiap item yang dipilih, tentukan detail berikut:

• Harga satuan

• Harga per unit barang atau jasa.

• Kuantitas

• Jumlah unit atau jam untuk layanan.

• Pajak

• Jika berlaku, tentukan tarif pajak untuk item tersebut.

• Jumlah

• Dihitung secara otomatis berdasarkan harga satuan dan kuantitas.

Menyimpan dan Meninjau

• Tinjau detail perkiraan untuk keakuratannya.

• Simpan perkiraan dengan mengklik tombol "Simpan" atau "Buat".

Mengelola Estimasi

• Setelah disimpan, perkiraan akan muncul di halaman daftar perkiraan dalam modul penjualan.

• Dari daftar perkiraan, Anda dapat mengedit atau menghapus perkiraan sesuai kebutuhan.

• Untuk mengirimkan perkiraan ke klien, ubah status dari "Draf" menjadi "Terkirim".

Dengan mengikuti langkah-langkah mudah ini, Anda dapat membuat dan mengelola perkiraan secara efisien dalam modul penjualan Anda. Proses ini memungkinkan Anda memberikan penawaran harga yang akurat kepada klien, melacak potensi penjualan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis dan kepuasan pelanggan.