¿Cómo Crear Una Estimación?

Las estimaciones desempeñan un papel crucial a la hora de presentar a los clientes potenciales una descripción general de los servicios que ofrece y los costos asociados. Esta guía describe los pasos simples para crear estimaciones dentro de su módulo de ventas, lo que le permitirá administrar eficientemente las cotizaciones de los clientes y optimizar su proceso de ventas.

Crear presupuesto

Accediendo a la Sección de Presupuestos

• Abra el módulo de ventas de su sistema.

• Navegue a la sección de estimaciones, generalmente ubicada en el menú principal o en la barra lateral.

Iniciando la creación de estimaciones

• Dentro de la sección de presupuestos, busca el botón "+ Crear" o una opción similar para comenzar a crear un nuevo presupuesto.

• Haga clic en el botón para acceder al formulario de creación de presupuesto.

• Llenar el formulario de creación de presupuesto

Formulario de creación de presupuesto

• Seleccione el nombre del cliente

• Elija el cliente para quien se está creando el presupuesto.

• Fecha estimada

• Especifique la fecha del presupuesto.

• Fecha de caducidad

• Establezca la fecha de vencimiento del presupuesto, si corresponde.

• Tipo de descuento

• Indique el tipo de descuento, si corresponde, aplicable al presupuesto (por ejemplo, porcentual o fijo).

• Estado

• Inicialmente, el estado se establecerá en "Borrador".

• Seleccionar articulos

• Elija los artículos de la lista creada para incluirlos en el presupuesto.

• Agregar estimaciones de artículos para cada servicio

Para cada elemento seleccionado, especifique los siguientes detalles:

• Precio unitario

• El precio por unidad del artículo o servicio.

• Cantidad

• La cantidad de unidades u horas del servicio.

• Impuesto

• Si corresponde, especifique la tasa impositiva para el artículo.

• Cantidad

• Calculado automáticamente en función del precio unitario y la cantidad.

Guardar y revisar

• Revise los detalles estimados para verificar su precisión.

• Guarde el presupuesto haciendo clic en el botón "Guardar" o "Crear".

Gestión de estimaciones

• Una vez guardado, el presupuesto aparecerá en la página de listado de presupuestos dentro del módulo de ventas.

• Desde la lista de estimaciones, puede editar o eliminar estimaciones según sea necesario.

• Para enviar el presupuesto al cliente, cambie el estado de "Borrador" a "Enviado".

Si sigue estos sencillos pasos, podrá crear y administrar estimaciones de manera eficiente dentro de su módulo de ventas. Este proceso le permite ofrecer a los clientes cotizaciones precisas, realizar un seguimiento de las ventas potenciales y, en última instancia, impulsar el crecimiento empresarial y la satisfacción del cliente.