見積もりを作成する方法は？
見積もりは、潜在的な顧客に提供するサービスの概要と関連コストを提示する上で重要な役割を果たします。 このガイドでは、販売モジュール内で見積もりを作成するための簡単な手順を概説します。これにより、顧客の見積もりを効率的に管理し、販売プロセスを合理化できるようになります。
見積もりの作成
見積もりセクションへのアクセス
システムの販売モジュールを開きます。
通常、メイン メニューまたはサイドバーにある見積もりセクションに移動します。
見積作成の開始
見積もりセクション内で、[+ 作成] ボタンまたは同様のオプションを探して、新しい見積もりの作成を開始します。
ボタンをクリックすると見積作成フォームにアクセスできます。
見積作成フォームへの記入
見積作成フォーム
顧客名を選択してください
見積もりを作成する顧客を選択します。
見積日
見積もりの日付を指定します。
有効期限
必要に応じて、見積もりの有効期限を設定します。
割引タイプ
見積りに適用できる割引がある場合は、そのタイプを示します (パーセントまたは固定など)。
状態
初期状態ではステータスは「ドラフト」に設定されています。
アイテムの選択
作成したリストから見積に含める項目を選択します。
各サービスの項目見積りを追加
選択した項目ごとに、次の詳細を指定します。
単価
商品またはサービスの単位あたりの価格。
量
サービスの単位数または時間数。
税
該当する場合は、商品の税率を指定します。
額
単価と数量から自動計算されます。
保存と確認
推定された詳細が正確であるかどうかを確認します。
[保存] または [作成] ボタンをクリックして見積もりを保存します。
見積りの管理
保存すると、見積は販売モジュール内の見積リスト ページに表示されます。
見積リストから、必要に応じて見積を編集または削除できます。
見積書をクライアントに送信するには、ステータスを「ドラフト」から「送信済み」に変更します。
これらの簡単な手順に従うことで、販売モジュール内で見積もりを効率的に作成および管理できます。 このプロセスにより、クライアントに正確な見積もりを提供し、潜在的な販売を追跡し、最終的にはビジネスの成長と顧客満足度を促進することができます。