Como Criar Uma Estimativa?

As estimativas desempenham um papel crucial ao apresentar aos potenciais clientes uma visão geral dos serviços que você oferece e dos custos associados. Este guia descreve as etapas simples para criar estimativas em seu módulo de vendas, permitindo que você gerencie com eficiência as cotações dos clientes e agilize seu processo de vendas.

Criar estimativa

Acessando a Seção de Estimativas

• Abra o módulo de vendas do seu sistema.

• Navegue até a seção de estimativas, geralmente localizada no menu principal ou na barra lateral.

Iniciando a criação da estimativa

• Na seção de estimativas, procure o botão "+ Criar" ou uma opção semelhante para começar a criar uma nova estimativa.

• Clique no botão para acessar o formulário de criação de orçamento.

• Preenchendo o Formulário de Criação de Orçamento

Formulário de criação de orçamento

• Selecione o nome do cliente

• Escolha o cliente para o qual o orçamento está sendo criado.

• Data estimada

• Especifique a data da estimativa.

• Data de validade

• Defina a data de vencimento da estimativa, se aplicável.

• Tipo de desconto

• Indique o tipo de desconto, se houver, aplicável ao orçamento (por exemplo, percentual ou fixo).

• Status

• Inicialmente, o status será definido como “Rascunho”.

• Selecionar itens

• Escolha os itens da lista criada para incluir no orçamento.

• Adicione estimativas de itens para cada serviço

Para cada item selecionado, especifique os seguintes detalhes:

• Preço unitário

• O preço por unidade do item ou serviço.

• Quantidade

• A quantidade de unidades ou horas do serviço.

• Imposto

• Se aplicável, especifique a taxa de imposto do item.

• Quantia

• Calculado automaticamente com base no preço unitário e na quantidade.

Salvando e revisando

• Revise os detalhes estimados para precisão.

• Salve o orçamento clicando no botão "Salvar" ou "Criar".

Gerenciando estimativas

• Depois de salva, a estimativa aparecerá na página de listagem de estimativas no módulo de vendas.

• Na listagem de estimativas, você pode editar ou excluir estimativas conforme necessário.

• Para enviar o orçamento ao cliente, altere o status de “Rascunho” para “Enviado”.

Seguindo essas etapas simples, você pode criar e gerenciar estimativas com eficiência em seu módulo de vendas. Esse processo permite que você forneça aos clientes cotações precisas, rastreie vendas potenciais e, em última análise, impulsione o crescimento dos negócios e a satisfação do cliente.