如何创建客户？

在业务发展的旅程中，创建客户是关键的一步，ChetsCRM 提供了三种无缝方法来实现这一点。 无论是通过潜在客户的直接转换、机会的转换，还是通过创建客户表单，每种方法都是根据用户偏好和工作流程效率量身定制的。

方法一：直接将潜在客户转化为客户

在潜在客户列表页面上将潜在客户状态更改为“客户”，将数据无缝传输到客户列表页面。

方法2：将机会转化为客户

单击机会页面上操作列表中的三个点，然后选择“转换为客户”以实现平稳过渡。

方法三：手动创建客户端

在客户表单中手动输入关键详细信息，包括个人和公司信息、联系方式以及个人资料照片等附加元素，确保客户资料全面。

访问客户端模块

• 导航至 ChetsCRM 屏幕左侧边栏中 CRM 模块中给出的客户端模块。

• 单击 CRM 模块中的“客户”模块打开潜在客户列表。

启动客户端创建

• 在“客户端”页面中，找到“+创建”按钮。

• 单击此按钮将引导您进入用于创建新客户端的专用页面。

客户创建表

• 该表格旨在捕获有效客户管理的基本细节。

客户创建表

在这里您可以看到客户创建表格并填写客户所需的详细信息：

• 姓名

• 与客户建立个人联系。

• 用户名

• 用于安全登录的唯一标识符。

• 电子邮件

• 持续通信的主要沟通渠道。

• 密码

• 确保客户账户的安全。

• 用户语言

• 通过以首选语言提供内容来增强用户体验。

• 客户群

• 根据客户分类促进有针对性的互动。

• 您可以从 ChetsCRM 的设置模块添加客户组名称。

• 活动列表

• 您可以从 ChetsCRM 的设置模块添加营销活动列表名称。

• 公司名称

• 提供对客户组织背景的深入了解。

• 地址

• 为全面的客户档案提供特定位置的上下文。

• 头像照片

• 添加视觉元素以方便识别和个性化。

通过利用这些方法并提供必要的详细信息，ChetsCRM 使用户能够轻松创建全面的客户档案，在整个客户生命周期中促进有意义且量身定制的互动。 您现在已经创建了潜在客户，并且可以在潜在客户列表页面中看到潜在客户列表。