Klient

Jak Vytvořit Klienta?

Klienti - 2024-12-01 12:00
Jak Vytvořit Klienta?

Na cestě rozvoje podnikání je vytvoření klienta stěžejním krokem a ChetsCRM nabízí tři beztâcheové metody, jak toho dosáhnout. Ať už prostřednictvím přímé konverze z potenciálního zákazníka, přechodu z příležitosti nebo vytvořením klientského formuláře, každá metoda je přizpůsobena preferencím uživatele a efektivitě pracovního postupu.

Metoda 1: Přímý převod potenciálního zákazníka na klienta

Změňte stav potenciálního zákazníka na „Client“ na stránce Lead Listing a plynule přeneste data na stránku Client Listing.



Metoda 2: Převeďte příležitost na klienta

Pro hladký přechod klikněte na tři tečky v seznamu akcí na stránce Příležitosti a vyberte „Převést na klienta“.



Metoda 3: Vytvořte klienta ručně

Ručně zadejte klíčové údaje do klientského formuláře, které zahrnují osobní a firemní informace, kontaktní údaje a další prvky, jako jsou profilové fotografie, čímž zajistíte komplexní profil klienta.



Přístup do klientského modulu

  • Přejděte na Klientský modul uvedený v modulu CRM v levém postranním panelu obrazovky ve ChetsCRMu.

  • Kliknutím na modul „Klient“ v modulu CRM otevřete seznam potenciálních zákazníků.

Spusťte vytváření klienta

  • Na stránce Klient najděte tlačítko „+Vytvořit“.

  • Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na stránku vyhrazenou pro vytvoření nového klienta.

Formulář pro vytvoření klienta

  • Tento formulář je navržen tak, aby zachytil základní podrobnosti pro efektivní správu klienta.

Formulář pro vytvoření klienta

Zde vidíte formulář pro vytvoření klienta a vyplňte požadované údaje pro klienta:



  • Název

    • Navazuje osobní spojení s klientem.

  • Uživatelské jméno

    • Jedinečný identifikátor pro bezpečné přihlášení.

  • E-mailem

    • Primární komunikační kanál pro průběžnou korespondenci.

  • Heslo

    • Zajišťuje bezpečnost klientského účtu.

  • Jazyk uživatele

    • Vylepšuje uživatelskou zkušenost tím, že nabízí obsah v preferovaném jazyce.

  • Skupina zákazníků

    • Usnadňuje cílené interakce na základě kategorizace klientů.

    • Názvy skupin zákazníků můžete přidat z modulu Nastavení ve ChetsCRMu.

  • Seznam kampaní

    • Názvy seznamů kampaní můžete přidat z modulu Nastavení ve ChetsCRMu.

  • Jméno společnosti

    • Nabízí pohled na organizační zázemí klienta.

  • Adresa

    • Poskytuje kontext specifický pro umístění pro komplexní profil klienta.

  • Profilová fotka

    • Přidává vizuální prvek pro snadnou identifikaci a personalizaci.

Využitím těchto metod a poskytnutím nezbytných podrobností umožňuje ChetsCRM uživatelům bez námahy vytvářet komplexní profily klientů, čímž podporuje smysluplné a přizpůsobené interakce v průběhu životního cyklu klienta. Nyní jste vytvořili potenciálního zákazníka a na stránce se seznamem potenciálních zákazníků můžete vidět seznam potenciálních zákazníků.

Kontaktujte nás

Vstupte do Dotkněte se


Jsme tým pokrokově smýšlejících jednotlivců, kteří se věnují zkoumání působivých nápadů. Naše odhodlání dosahovat hmatatelných výsledků nás motivuje soustředit se pouze na ty nejslibnější koncepty. Připojte se k nám na vzrušující cestě inovací a úspěchů!