Bagaimana Cara Membuat Klien?

Dalam perjalanan pengembangan bisnis, menciptakan klien adalah langkah penting, dan ChetsCRM menyediakan tiga metode mudah untuk mencapai hal ini. Baik melalui konversi langsung dari prospek, transisi dari peluang, atau dengan membuat formulir klien, setiap metode disesuaikan dengan preferensi pengguna dan efisiensi alur kerja.

Metode 1: Konversikan Prospek ke Klien Secara Langsung

Ubah status prospek menjadi "Klien" di Halaman Daftar Prospek, sehingga data dapat ditransfer dengan lancar ke Halaman Daftar Klien.

Metode 2: Ubah Peluang menjadi Klien

Klik pada tiga titik di daftar Tindakan di Halaman Peluang dan pilih "Konversikan ke Klien" untuk kelancaran transisi.

Metode 3: Buat Klien Secara Manual

Masukkan detail penting secara manual dalam formulir klien, yang mencakup informasi pribadi dan perusahaan, detail kontak, dan elemen tambahan seperti foto profil, untuk memastikan profil klien yang komprehensif.

Akses Modul Klien

• Navigasikan ke Modul Klien yang diberikan dalam Modul CRM di sidebar kiri layar di ChetsCRM.

• Klik pada modul “Klien” di Modul CRM Untuk membuka daftar Prospek.

Memulai Pembuatan Klien

• Di dalam halaman Klien, temukan tombol "+Buat".

• Mengklik tombol ini akan membawa Anda ke halaman khusus untuk membuat Klien baru.

Formulir Pembuatan Klien

• Formulir ini dirancang untuk mencatat rincian penting untuk manajemen Klien yang efektif.

Formulir Pembuatan Klien

Di sini Anda dapat melihat formulir pembuatan Klien dan Isi rincian yang diperlukan untuk Klien:

• Nama

• Membangun hubungan pribadi dengan klien.

• Nama belakang

• Pengidentifikasi unik untuk login aman.

• Surel

• Saluran komunikasi utama untuk korespondensi berkelanjutan.

• Kata sandi

• Memastikan keamanan akun klien.

• Bahasa Pengguna

• Meningkatkan pengalaman pengguna dengan menawarkan konten dalam bahasa pilihan.

• Grup Pelanggan

• Memfasilitasi interaksi yang ditargetkan berdasarkan kategorisasi klien.

• Anda dapat menambahkan nama grup Pelanggan dari Modul Pengaturan di ChetsCRM.

• Daftar Kampanye

• Anda dapat menambahkan nama daftar Kampanye dari Modul Pengaturan di ChetsCRM.

• Nama perusahaan

• Menawarkan wawasan tentang latar belakang organisasi klien.

• Alamat

• Memberikan konteks spesifik lokasi untuk profil klien yang komprehensif.

• Foto Profil

• Menambahkan elemen visual untuk memudahkan identifikasi dan personalisasi.

Dengan memanfaatkan metode ini dan memberikan rincian yang diperlukan, ChetsCRM memberdayakan pengguna untuk dengan mudah membuat profil klien yang komprehensif, mendorong interaksi yang bermakna dan disesuaikan sepanjang siklus hidup klien. Anda sekarang telah membuat lead dan Anda dapat melihat daftar lead di Halaman Daftar Lead.