Como Criar Um Cliente?
Na jornada de desenvolvimento de negócios, criar um cliente é uma etapa fundamental e a ChetsCRM fornece três métodos perfeitos para conseguir isso. Seja por meio da conversão direta de um lead, da transição de uma oportunidade ou da criação de um formulário de cliente, cada método é adaptado às preferências do usuário e à eficiência do fluxo de trabalho.
Método 1: converter lead em cliente diretamente
Altere o status do lead para "Cliente" na página de listagem de leads, transferindo dados perfeitamente para a página de listagem de clientes.
Método 2: Converter oportunidade em cliente
Clique nos três pontos na lista de ações na página de oportunidades e selecione "Converter em cliente" para uma transição suave.
Método 3: criar um cliente manualmente
Insira manualmente detalhes cruciais em um formulário de cliente, abrangendo informações pessoais e da empresa, detalhes de contato e elementos adicionais, como fotos de perfil, garantindo um perfil de cliente abrangente.
Acesse o Módulo Cliente
Navegue até o Módulo Cliente fornecido no Módulo CRM na barra lateral esquerda da tela do ChetsCRM.
Clique no módulo “Cliente” no Módulo CRM para abrir uma listagem de Leads.
Iniciar a criação do cliente
Na página do Cliente, encontre o botão "+Criar".
Clicar neste botão o levará a uma página dedicada à criação de um novo Cliente.
Formulário de Criação de Cliente
Este formulário foi concebido para capturar detalhes essenciais para uma gestão eficaz dos Clientes.
Formulário de Criação de Cliente
Aqui você pode ver o formulário de criação do Cliente e preencher os dados necessários para o Cliente:
Nome
Estabelece uma conexão pessoal com o cliente.
Nome de usuário
Identificador exclusivo para login seguro.
E-mail
Canal de comunicação principal para correspondência contínua.
Senha
Garante a segurança da conta do cliente.
Idioma do usuário
Melhora a experiência do usuário, oferecendo conteúdo no idioma preferido.
Grupo de clientes
Facilita interações direcionadas com base na categorização do cliente.
Você pode adicionar nomes de grupos de clientes no Módulo de configurações no ChetsCRM.
Lista de campanhas
Você pode adicionar nomes de listas de campanhas no módulo de configurações do ChetsCRM.
nome da empresa
Oferece insights sobre o histórico organizacional do cliente.
Endereço
Fornece contexto específico do local para um perfil de cliente abrangente.
Foto de perfil
Adiciona um elemento visual para fácil identificação e personalização.
Ao utilizar esses métodos e fornecer os detalhes necessários, ChetsCRM capacita os usuários a criar facilmente perfis de clientes abrangentes, promovendo interações significativas e personalizadas ao longo de todo o ciclo de vida do cliente. Agora você criou um lead e pode ver a lista de leads na página de listagem de leads.