Bir Müşteri Nasıl Oluşturulur?
İş geliştirme yolculuğunda müşteri yaratmak çok önemli bir adımdır ve ChetsCRM bunu başarmak için üç kusursuz yöntem sunar. İster bir müşteri adayından doğrudan dönüşüm yoluyla, ister bir fırsattan geçiş yaparak, ister bir müşteri formu oluşturarak olsun, her yöntem kullanıcı tercihlerine ve iş akışı verimliliğine göre uyarlanır.
Yöntem 1: Potansiyel Müşteriyi Doğrudan Müşteriye Dönüştürün
Potansiyel Müşteri Listesi Sayfasında müşteri adayı durumunu "Müşteri" olarak değiştirerek verileri Müşteri Listesi Sayfasına görevsuz bir şekilde aktarın.
Yöntem 2: Fırsatı Müşteriye Dönüştürün
Fırsat Sayfasındaki Eylem listesindeki üç noktaya tıklayın ve görevsuz bir geçiş için "Müşteriye Dönüştür"ü seçin.
Yöntem 3: İstemciyi El İle Oluşturma
Kişisel ve şirket bilgilerini, iletişim ayrıntılarını ve profil fotoğrafları gibi ek unsurları kapsayan önemli ayrıntıları müşteri formuna manuel olarak girerek kapsamlı bir müşteri profili sağlayın.
İstemci Modülüne Erişim
ChetsCRM'da ekranın Sol kenar çubuğundaki CRM Modülünde verilen İstemci Modülüne gidin.
Potansiyel Müşteri listesini açmak için CRM Modülünde “Müşteri” modülüne tıklayın.
İstemci Oluşturmayı Başlat
İstemci sayfasında "+Oluştur" düğmesini bulun.
Bu düğmeye tıklamak sizi yeni bir İstemci oluşturmak için ayrılmış bir sayfaya yönlendirecektir.
Müşteri Oluşturma Formu
Bu form, etkili Müşteri yönetimi için gerekli ayrıntıları yakalamak üzere tasarlanmıştır.
Müşteri Oluşturma Formu
Burada Müşteri oluşturma formunu görebilir ve Müşteri için gerekli ayrıntıları doldurabilirsiniz:
İsim
Müşteriyle kişisel bir bağlantı kurar.
Kullanıcı adı
Güvenli oturum açma için benzersiz tanımlayıcı.
E-posta
Devam eden yazışmalar için birincil iletişim kanalı.
Şifre
Müşterinin hesabının güvenliğini sağlar.
Kullanıcı Dili
Tercih edilen dilde içerik sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
müşteri grubu
Müşteri kategorizasyonuna dayalı olarak hedeflenen etkileşimleri kolaylaştırır.
Müşteri grubu adlarını ChetsCRM'daki Ayarlar Modülünden ekleyebilirsiniz.
Kampanya Listesi
Kampanya listesi adlarını ChetsCRM'daki Ayarlar Modülünden ekleyebilirsiniz.
Firma Adı
Müşterinin organizasyonel geçmişine ilişkin bilgiler sunar.
Adres
Kapsamlı bir müşteri profili için konuma özgü bağlam sağlar.
Profil resmi
Kolay tanımlama ve kişiselleştirme için görsel bir öğe ekler.
ChetsCRM, bu yöntemleri kullanarak ve gerekli ayrıntıları sağlayarak, kullanıcıların zahmetsizce kapsamlı müşteri profilleri oluşturmasını sağlar ve müşterinin yaşam döngüsü boyunca anlamlı ve özel etkileşimleri teşvik eder. Artık bir potansiyel müşteri oluşturdunuz ve Potansiyel Müşteri Listesi Sayfasında potansiyel müşterilerin listesini görebilirsiniz.