Wie Erstelle Ich Einen Kunden?

Auf dem Weg der Geschäftsentwicklung ist die Erstellung eines Kunden ein entscheidender Schritt, und ChetsCRM bietet drei nahtlose Methoden, um dies zu erreichen. Ob durch direkte Konvertierung von einem Lead, Übergang von einer Opportunity oder durch die Erstellung eines Kundenformulars, jede Methode ist auf Benutzerpräferenzen und Workflow-Effizienz zugeschnitten.

Methode 1: Lead direkt in Kunden umwandeln

Ändern Sie den Lead-Status auf der Lead-Listing-Seite in „Client“, um die Daten nahtlos an die Client-Listing-Seite zu übertragen.

Methode 2: Opportunity in Client umwandeln

Klicken Sie auf die drei Punkte in der Aktionsliste auf der Opportunity-Seite und wählen Sie „In Kunden konvertieren“ für einen reibungslosen Übergang.

Methode 3: Erstellen Sie manuell einen Client

Geben Sie wichtige Details manuell in ein Kundenformular ein, darunter persönliche und Unternehmensinformationen, Kontaktdaten und zusätzliche Elemente wie Profilfotos, um ein umfassendes Kundenprofil sicherzustellen.

Zugriff auf das Client-Modul

• Navigieren Sie zum Client-Modul im CRM-Modul in der linken Seitenleiste des Bildschirms in ChetsCRM.

• Klicken Sie im CRM-Modul auf das Modul „Kunde“, um eine Lead-Liste zu öffnen.

Client-Erstellung einleiten

• Suchen Sie auf der Client-Seite die Schaltfläche „+Erstellen“.

• Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie zu einer speziellen Seite zum Erstellen eines neuen Kunden.

Formular zur Kundenerstellung

• Dieses Formular dient dazu, wesentliche Details für eine effektive Kundenverwaltung zu erfassen.

Formular zur Kundenerstellung

Hier können Sie das Kundenerstellungsformular sehen und die erforderlichen Details für den Kunden eingeben:

• Name

• Stellt eine persönliche Verbindung zum Kunden her.

• Nutzername

• Eindeutige Kennung für sichere Anmeldung.

• Email

• Primärer Kommunikationskanal für die laufende Korrespondenz.

• Passwort

• Gewährleistet die Sicherheit des Kundenkontos.

• Benutzersprache

• Verbessert die Benutzererfahrung, indem Inhalte in der bevorzugten Sprache angeboten werden.

• Kundengruppe

• Ermöglicht gezielte Interaktionen basierend auf der Kundenkategorisierung.

• Sie können Kundengruppennamen über das Einstellungsmodul in ChetsCRM hinzufügen.

• Kampagnenliste

• Sie können Kampagnenlistennamen über das Einstellungsmodul in ChetsCRM hinzufügen.

• Name der Firma

• Bietet Einblicke in den organisatorischen Hintergrund des Kunden.

• Adresse

• Bietet standortspezifischen Kontext für ein umfassendes Kundenprofil.

• Profilfoto

• Fügt ein visuelles Element zur einfachen Identifizierung und Personalisierung hinzu.

Durch die Verwendung dieser Methoden und die Bereitstellung der erforderlichen Details ermöglicht ChetsCRM Benutzern die mühelose Erstellung umfassender Kundenprofile und fördert so sinnvolle und maßgeschneiderte Interaktionen während des gesamten Kundenlebenszyklus. Sie haben nun einen Lead erstellt und können die Liste der Leads auf der Lead-Listenseite sehen.