Comment Créer Un Client?
Dans le parcours de développement commercial, la création d'un client est une étape cruciale, et ChetsCRM propose trois méthodes transparentes pour y parvenir. Qu'il s'agisse d'une conversion directe à partir d'un prospect, d'une transition à partir d'une opportunité ou de la création d'un formulaire client, chaque méthode est adaptée aux préférences de l'utilisateur et à l'efficacité du flux de travail.
Méthode 1 : convertir directement le prospect en client
Modifiez le statut du prospect en « Client » sur la page de liste des prospects, transférant ainsi les données de manière transparente vers la page de liste des clients.
Méthode 2 : convertir l'opportunité en client
Cliquez sur les trois points dans la liste Action de la page Opportunité et sélectionnez « Convertir en client » pour une transition en douceur.
Méthode 3 : créer un client manuellement
Saisissez manuellement les détails cruciaux dans un formulaire client, couvrant les informations personnelles et celles de l'entreprise, les coordonnées et des éléments supplémentaires tels que des photos de profil, garantissant ainsi un profil client complet.
Accéder au module client
Accédez au module client indiqué dans le module CRM dans la barre latérale gauche de l'écran de ChetsCRM.
Cliquez sur le module « Client » dans le module CRM pour ouvrir une liste de prospects.
Lancer la création d'un client
Dans la page Client, recherchez le bouton "+Créer".
En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à une page dédiée à la création d'un nouveau Client.
Formulaire de création de client
Ce formulaire est conçu pour capturer les détails essentiels pour une gestion efficace des clients.
Formulaire de création de client
Ici vous pouvez voir le formulaire de création de client et remplir les détails requis pour le client :
Nom
Établit un lien personnel avec le client.
Nom d'utilisateur
Identifiant unique pour une connexion sécurisée.
E-mail
Canal de communication principal pour la correspondance continue.
Mot de passe
Assure la sécurité du compte du client.
Langue de l'utilisateur
Améliore l'expérience utilisateur en proposant du contenu dans la langue préférée.
Groupe de clients
Facilite les interactions ciblées basées sur la catégorisation des clients.
Vous pouvez ajouter des noms de groupes de clients à partir du module Paramètres de ChetsCRM.
Liste des campagnes
Vous pouvez ajouter des noms de liste de campagnes à partir du module de paramètres de ChetsCRM.
Nom de l'entreprise
Offre un aperçu du contexte organisationnel du client.
Adresse
Fournit un contexte spécifique à l’emplacement pour un profil client complet.
Photo de profil
Ajoute un élément visuel pour une identification et une personnalisation faciles.
En utilisant ces méthodes et en fournissant les détails nécessaires, ChetsCRM permet aux utilisateurs de créer sans effort des profils clients complets, favorisant ainsi des interactions significatives et personnalisées tout au long du cycle de vie du client. Vous avez maintenant créé un prospect et vous pouvez voir la liste des prospects sur la page Liste des prospects.