Как создать клиента?
На пути развития бизнеса создание клиента является ключевым шагом, и ChetsCRM предлагает три эффективных метода достижения этой цели. Будь то прямая конверсия от лида, переход от возможности или создание клиентской формы, каждый метод адаптирован к предпочтениям пользователя и эффективности рабочего процесса.
Метод 1: конвертируйте лида в клиента напрямую
Измените статус лида на «Клиент» на странице списка лидов, плавно перенеся данные на страницу списка клиентов.
Метод 2: преобразовать возможность в клиента
Нажмите на три точки в списке действий на странице возможности и выберите «Преобразовать в клиента» для плавного перехода.
Способ 3: создать клиент вручную
Вручную вводите важные данные в форму клиента, включая личную информацию и информацию о компании, контактные данные и дополнительные элементы, такие как фотографии профиля, обеспечивая полный профиль клиента.
Доступ к клиентскому модулю
Перейдите к клиентскому модулю, указанному в модуле CRM на левой боковой панели экрана в ChetsCRM.
Нажмите на модуль «Клиент» в модуле CRM, чтобы открыть список потенциальных клиентов.
Инициировать создание клиента
На странице «Клиент» найдите кнопку «+Создать».
Нажав на эту кнопку, вы попадете на специальную страницу для создания нового Клиента.
Форма создания клиента
Эта форма предназначена для сбора важной информации для эффективного управления клиентами.
Форма создания клиента
Здесь вы можете увидеть форму создания клиента и заполнить необходимые данные для клиента:
Имя
Устанавливает личный контакт с клиентом.
Имя пользователя
Уникальный идентификатор для безопасного входа.
Электронная почта
Основной канал связи для постоянной переписки.
Пароль
Обеспечивает безопасность аккаунта клиента.
Язык пользователя
Улучшает взаимодействие с пользователем, предлагая контент на предпочитаемом языке.
Группа клиентов
Облегчает целевое взаимодействие на основе категоризации клиентов.
Вы можете добавить имена групп клиентов из модуля «Настройки» в ChetsCRM.
Список кампаний
Вы можете добавить названия списков кампаний из модуля настроек в ChetsCRM.
Название компании
Предлагает понимание организационной ситуации клиента.
Адрес
Предоставляет контекст с учетом местоположения для подробного профиля клиента.
Аватар
Добавляет визуальный элемент для легкой идентификации и персонализации.
Используя эти методы и предоставляя необходимую информацию, ChetsCRM дает пользователям возможность легко создавать комплексные профили клиентов, способствуя осмысленному и индивидуальному взаимодействию на протяжении всего жизненного цикла клиента. Теперь вы создали интерес и можете увидеть список интересов на странице списка интересов.