Come Creare Un Client?
Nel percorso di sviluppo del business, la creazione di un cliente è un passaggio fondamentale e ChetsCRM fornisce tre metodi semplici per raggiungere questo obiettivo. Sia attraverso la conversione diretta da un lead, la transizione da un'opportunità o la creazione di un modulo cliente, ogni metodo è personalizzato in base alle preferenze dell'utente e all'efficienza del flusso di lavoro.
Metodo 1: convertire direttamente il lead in cliente
Modifica lo stato del lead in "Cliente" nella pagina di elenco dei lead, trasferendo facilmente i dati alla pagina di elenco dei clienti.
Metodo 2: convertire l'opportunità in cliente
Fai clic sui tre punti nell'elenco Azioni nella pagina Opportunità e seleziona "Converti in cliente" per una transizione graduale.
Metodo 3: creare manualmente un cliente
Inserisci manualmente i dettagli cruciali in un modulo cliente, comprendendo informazioni personali e aziendali, dettagli di contatto ed elementi aggiuntivi come le foto del profilo, garantendo un profilo cliente completo.
Accedi al Modulo Cliente
Passare al modulo client fornito nel modulo CRM nella barra laterale sinistra dello schermo in ChetsCRM.
Fai clic sul modulo "Cliente" nel modulo CRM per aprire un elenco di lead.
Avviare la creazione del cliente
Nella pagina Cliente, trova il pulsante "+Crea".
Facendo clic su questo pulsante si accederà ad una pagina dedicata per la creazione di un nuovo Cliente.
Modulo di creazione del cliente
Questo modulo è progettato per acquisire i dettagli essenziali per una gestione efficace del Cliente.
Modulo di creazione del cliente
Qui puoi vedere il modulo di creazione del cliente e compilare i dettagli richiesti per il cliente:
Nome
Stabilisce una connessione personale con il cliente.
Nome utente
Identificatore univoco per l'accesso sicuro.
E-mail
Canale di comunicazione principale per la corrispondenza continua.
Parola d'ordine
Garantisce la sicurezza del conto del cliente.
Lingua dell'utente
Migliora l'esperienza dell'utente offrendo contenuti nella lingua preferita.
Gruppo di clienti
Facilita interazioni mirate basate sulla categorizzazione del cliente.
Puoi aggiungere nomi di gruppi di clienti dal modulo Impostazioni in ChetsCRM.
Elenco campagne
Puoi aggiungere i nomi degli elenchi di campagne dal modulo Impostazioni in ChetsCRM.
Nome della ditta
Offre approfondimenti sul background organizzativo del cliente.
Indirizzo
Fornisce un contesto specifico per la posizione per un profilo cliente completo.
Foto profilo
Aggiunge un elemento visivo per una facile identificazione e personalizzazione.
Utilizzando questi metodi e fornendo i dettagli necessari, ChetsCRM consente agli utenti di creare facilmente profili cliente completi, favorendo interazioni significative e personalizzate durante tutto il ciclo di vita del cliente. Ora hai creato un lead e puoi visualizzare l'elenco dei lead nella pagina di elenco dei lead.