Cliente

Come Creare Un Client?

Clienti - 2024-12-01 12:00
Come Creare Un Client?

Nel percorso di sviluppo del business, la creazione di un cliente è un passaggio fondamentale e ChetsCRM fornisce tre metodi semplici per raggiungere questo obiettivo. Sia attraverso la conversione diretta da un lead, la transizione da un'opportunità o la creazione di un modulo cliente, ogni metodo è personalizzato in base alle preferenze dell'utente e all'efficienza del flusso di lavoro.

Metodo 1: convertire direttamente il lead in cliente

Modifica lo stato del lead in "Cliente" nella pagina di elenco dei lead, trasferendo facilmente i dati alla pagina di elenco dei clienti.



Metodo 2: convertire l'opportunità in cliente

Fai clic sui tre punti nell'elenco Azioni nella pagina Opportunità e seleziona "Converti in cliente" per una transizione graduale.



Metodo 3: creare manualmente un cliente

Inserisci manualmente i dettagli cruciali in un modulo cliente, comprendendo informazioni personali e aziendali, dettagli di contatto ed elementi aggiuntivi come le foto del profilo, garantendo un profilo cliente completo.



Accedi al Modulo Cliente

  • Passare al modulo client fornito nel modulo CRM nella barra laterale sinistra dello schermo in ChetsCRM.

  • Fai clic sul modulo "Cliente" nel modulo CRM per aprire un elenco di lead.

Avviare la creazione del cliente

  • Nella pagina Cliente, trova il pulsante "+Crea".

  • Facendo clic su questo pulsante si accederà ad una pagina dedicata per la creazione di un nuovo Cliente.

Modulo di creazione del cliente

  • Questo modulo è progettato per acquisire i dettagli essenziali per una gestione efficace del Cliente.

Modulo di creazione del cliente

Qui puoi vedere il modulo di creazione del cliente e compilare i dettagli richiesti per il cliente:



  • Nome

    • Stabilisce una connessione personale con il cliente.

  • Nome utente

    • Identificatore univoco per l'accesso sicuro.

  • E-mail

    • Canale di comunicazione principale per la corrispondenza continua.

  • Parola d'ordine

    • Garantisce la sicurezza del conto del cliente.

  • Lingua dell'utente

    • Migliora l'esperienza dell'utente offrendo contenuti nella lingua preferita.

  • Gruppo di clienti

    • Facilita interazioni mirate basate sulla categorizzazione del cliente.

    • Puoi aggiungere nomi di gruppi di clienti dal modulo Impostazioni in ChetsCRM.

  • Elenco campagne

    • Puoi aggiungere i nomi degli elenchi di campagne dal modulo Impostazioni in ChetsCRM.

  • Nome della ditta

    • Offre approfondimenti sul background organizzativo del cliente.

  • Indirizzo

    • Fornisce un contesto specifico per la posizione per un profilo cliente completo.

  • Foto profilo

    • Aggiunge un elemento visivo per una facile identificazione e personalizzazione.

Utilizzando questi metodi e fornendo i dettagli necessari, ChetsCRM consente agli utenti di creare facilmente profili cliente completi, favorendo interazioni significative e personalizzate durante tutto il ciclo di vita del cliente. Ora hai creato un lead e puoi visualizzare l'elenco dei lead nella pagina di elenco dei lead.

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