Làm Thế Nào để Tạo Một Khách Hàng?

Trong hành trình phát triển kinh doanh, tạo khách hàng là một bước quan trọng và ChetsCRM cung cấp ba phương pháp liền mạch để đạt được điều này. Cho dù thông qua chuyển đổi trực tiếp từ khách hàng tiềm năng, chuyển đổi từ cơ hội hay bằng cách tạo biểu mẫu khách hàng, mỗi phương pháp đều được điều chỉnh theo sở thích của người dùng và hiệu quả của quy trình làm việc.

Cách 1: Chuyển đổi trực tiếp khách hàng tiềm năng thành khách hàng

Thay đổi trạng thái khách hàng tiềm năng thành "Khách hàng" trên Trang danh sách khách hàng tiềm năng, truyền dữ liệu liền mạch đến Trang danh sách khách hàng.

Cách 2: Chuyển đổi cơ hội thành khách hàng

Nhấp vào ba dấu chấm trong danh sách Hành động trên Trang Cơ hội và chọn "Chuyển đổi thành Khách hàng" để chuyển đổi suôn sẻ.

Phương pháp 3: Tạo ứng dụng khách theo cách thủ công

Nhập thủ công các chi tiết quan trọng vào biểu mẫu khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân và công ty, chi tiết liên hệ và các yếu tố bổ sung như ảnh hồ sơ, đảm bảo hồ sơ khách hàng toàn diện.

Truy cập mô-đun máy khách

• Điều hướng đến Mô-đun khách hàng được cung cấp trong Mô-đun CRM ở thanh bên trái của màn hình trong ChetsCRM.

• Nhấp vào mô-đun “Khách hàng” trong Mô-đun CRM để mở danh sách Khách hàng tiềm năng.

Bắt đầu tạo khách hàng

• Trong trang Khách hàng, tìm nút "+Tạo".

• Nhấp vào nút này sẽ dẫn bạn đến một trang dành riêng để tạo Khách hàng mới.

Biểu mẫu tạo khách hàng

• Biểu mẫu này được thiết kế để nắm bắt các chi tiết cần thiết để quản lý Khách hàng hiệu quả.

Biểu mẫu tạo khách hàng

Tại đây bạn có thể xem biểu mẫu tạo Khách hàng và Điền thông tin chi tiết cần thiết cho Khách hàng:

• Tên

• Thiết lập kết nối cá nhân với khách hàng.

• tên tài khoản

• Mã định danh duy nhất để đăng nhập an toàn.

• E-mail

• Kênh liên lạc chính cho thư từ liên tục.

• Mật khẩu

• Đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của khách hàng.

• Ngôn ngữ người dùng

• Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp nội dung bằng ngôn ngữ ưa thích.

• Nhóm khách hàng

• Tạo điều kiện cho các tương tác có mục tiêu dựa trên phân loại khách hàng.

• Bạn có thể thêm tên nhóm Khách hàng từ Mô-đun Cài đặt trong ChetsCRM.

• Danh sách chiến dịch

• Bạn có thể thêm tên danh sách Chiến dịch từ Mô-đun cài đặt trong ChetsCRM.

• Tên công ty

• Cung cấp những hiểu biết sâu sắc về nền tảng tổ chức của khách hàng.

• Địa chỉ

• Cung cấp bối cảnh cụ thể theo vị trí cho hồ sơ khách hàng toàn diện.

• Ảnh hồ sơ

• Thêm yếu tố trực quan để dễ nhận biết và cá nhân hóa.

Bằng cách sử dụng các phương pháp này và cung cấp các chi tiết cần thiết, ChetsCRM trao quyền cho người dùng dễ dàng tạo hồ sơ khách hàng toàn diện, thúc đẩy các tương tác có ý nghĩa và phù hợp trong suốt vòng đời của khách hàng. Bây giờ bạn đã tạo khách hàng tiềm năng và có thể xem danh sách khách hàng tiềm năng trong Trang danh sách khách hàng tiềm năng.