クライアントを作成する方法は？
ビジネス開発の過程において、クライアントの作成は極めて重要なステップであり、ChetsCRM はこれを達成するための 3 つのシームレスな方法を提供します。 リードからの直接変換、商談からの移行、クライアント フォームの作成など、それぞれの方法はユーザーの好みやワークフローの効率に合わせて調整されています。
方法 1: リードをクライアントに直接変換する
リード一覧ページでリードのステータスを「クライアント」に変更し、データをクライアント一覧ページにシームレスに転送します。
方法 2: 商談を顧客に変換する
スムーズに移行するには、[案件] ページの [アクション] リストで 3 つの点をクリックし、[クライアントに変換] を選択します。
方法 3: クライアントを手動で作成する
個人情報、会社情報、連絡先詳細、プロフィール写真などの追加要素を含む重要な詳細をクライアント フォームに手動で入力し、包括的なクライアント プロフィールを確保します。
アクセスクライアントモジュール
ChetsCRM の画面の左側のサイドバーにある CRM モジュールにあるクライアント モジュールに移動します。
CRM モジュールの「クライアント」モジュールをクリックして、潜在顧客リストを開きます。
クライアント作成の開始
[クライアント] ページ内で、[+作成] ボタンを見つけます。
このボタンをクリックすると、新しいクライアントを作成するための専用ページが表示されます。
クライアント作成フォーム
このフォームは、効果的な顧客管理のために重要な詳細を取得するように設計されています。
クライアント作成フォーム
ここでクライアント作成フォームが表示され、クライアントに必要な詳細を入力できます。
名前
クライアントとの個人的なつながりを確立します。
ユーザー名
安全なログインのための一意の識別子。
Eメール
継続的な通信のための主要な通信チャネル。
パスワード
クライアントのアカウントのセキュリティを確保します。
ユーザー言語
優先言語でコンテンツを提供することでユーザー エクスペリエンスを向上させます。
顧客グループ
クライアントの分類に基づいて、対象を絞った対話を促進します。
ChetsCRM の設定モジュールから顧客グループ名を追加できます。
キャンペーン一覧
ChetsCRM の設定モジュールからキャンペーン リスト名を追加できます。
会社名
クライアントの組織的背景についての洞察を提供します。
住所
包括的なクライアント プロファイルに場所固有のコンテキストを提供します。
プロフィール写真
簡単に識別してパーソナライズできるように視覚的な要素を追加します。
これらの方法を利用し、必要な詳細を提供することで、ChetsCRM はユーザーが包括的なクライアント プロファイルを簡単に作成できるようにし、クライアントのライフサイクル全体にわたって有意義でカスタマイズされたインタラクションを促進します。 これでリードが作成され、リードリストページでリードのリストが表示されます。