Hoe Maak Je Een Client?

In het traject van bedrijfsontwikkeling is het creëren van een klant een cruciale stap, en ChetsCRM biedt drie naadloze methoden om dit te bereiken. Of het nu gaat om een directe conversie van een lead, een overstap van een opportunity of door het maken van een klantformulier, elke methode is afgestemd op de gebruikersvoorkeuren en de efficiëntie van de workflow.

Methode 1: Converteer lead rechtstreeks naar klant

Wijzig de leadstatus in 'Klant' op de leadvermeldingspagina, zodat gegevens naadloos worden overgedragen naar de klantvermeldingspagina.

Methode 2: Kans omzetten in klant

Klik op de drie stippen in de actielijst op de kansenpagina en selecteer 'Converteren naar klant' voor een soepele overgang.

Methode 3: Handmatig een client aanmaken

Voer handmatig cruciale details in een klantformulier in, inclusief persoonlijke en bedrijfsinformatie, contactgegevens en aanvullende elementen zoals profielfoto's, zodat u een uitgebreid klantprofiel krijgt.

Toegang tot de clientmodule

• Navigeer naar de Klantmodule in de CRM-module in de linkerzijbalk van het scherm in ChetsCRM.

• Klik op de module “Klant” in de CRM-module om een leadlijst te openen.

Start het aanmaken van klanten

• Zoek op de klantpagina de knop "+Maken".

• Als u op deze knop klikt, gaat u naar een speciale pagina voor het aanmaken van een nieuwe klant.

Formulier voor het aanmaken van een klant

• Dit formulier is ontworpen om essentiële details voor effectief klantbeheer vast te leggen.

Formulier voor het aanmaken van een klant

Hier kunt u het formulier voor het aanmaken van een klant zien en de vereiste gegevens voor de klant invullen:

• Naam

• Creëert een persoonlijke band met de cliënt.

• Gebruikersnaam

• Unieke identificatie voor veilig inloggen.

• E-mail

• Primair communicatiekanaal voor lopende correspondentie.

• Wachtwoord

• Zorgt voor de veiligheid van het account van de klant.

• Gebruikerstaal

• Verbetert de gebruikerservaring door inhoud in de voorkeurstaal aan te bieden.

• Klantgroep

• Faciliteert gerichte interacties op basis van klantcategorisering.

• U kunt klantgroepnamen toevoegen vanuit de Instellingenmodule in ChetsCRM.

• Campagnelijst

• U kunt campagnelijstnamen toevoegen vanuit de Instellingenmodule in ChetsCRM.

• Bedrijfsnaam

• Biedt inzicht in de organisatorische achtergrond van de klant.

• Adres

• Biedt locatiespecifieke context voor een uitgebreid klantprofiel.

• Profielfoto

• Voegt een visueel element toe voor gemakkelijke identificatie en personalisatie.

Door deze methoden te gebruiken en de nodige details te verstrekken, stelt ChetsCRM gebruikers in staat moeiteloos uitgebreide klantprofielen te creëren, waardoor betekenisvolle en op maat gemaakte interacties gedurende de hele levenscyclus van de klant worden bevorderd. U heeft nu een lead aangemaakt en u kunt de lijst met leads bekijken op de Leadlijstpagina.