¿Cómo Crear Un Cliente?

En el camino del desarrollo empresarial, crear un cliente es un paso fundamental y ChetsCRM ofrece tres métodos perfectos para lograrlo. Ya sea mediante la conversión directa de un cliente potencial, la transición desde una oportunidad o creando un formulario de cliente, cada método se adapta a las preferencias del usuario y la eficiencia del flujo de trabajo.

Método 1: convertir el cliente potencial en cliente directamente

Cambie el estado del cliente potencial a "Cliente" en la página de listado de clientes potenciales, transfiriendo datos sin problemas a la página de listado de clientes.

Método 2: convertir la oportunidad en cliente

Haga clic en los tres puntos en la lista de Acciones en la Página de Oportunidad y seleccione "Convertir en Cliente" para una transición sin problemas.

Método 3: crear un cliente manualmente

Ingrese manualmente detalles cruciales en un formulario de cliente, que abarquen información personal y de la empresa, detalles de contacto y elementos adicionales como fotografías de perfil, lo que garantiza un perfil de cliente completo.

Acceder al módulo de cliente

• Navegue hasta el Módulo de cliente que se encuentra en el Módulo CRM en la barra lateral izquierda de la pantalla en ChetsCRM.

• Haga clic en el módulo "Cliente" en el módulo CRM para abrir una lista de clientes potenciales.

Iniciar la creación de clientes

• Dentro de la página Cliente, busque el botón "+Crear".

• Al hacer clic en este botón, accederá a una página dedicada para crear un nuevo Cliente.

Formulario de creación de cliente

• Este formulario está diseñado para capturar detalles esenciales para una gestión eficaz del Cliente.

Formulario de creación de cliente

Aquí puede ver el formulario de creación del Cliente y completar los detalles requeridos para el Cliente:

• Nombre

• Establece una conexión personal con el cliente.

• Nombre de usuario

• Identificador único para inicio de sesión seguro.

• Correo electrónico

• Canal de comunicación principal para la correspondencia continua.

• Contraseña

• Garantiza la seguridad de la cuenta del cliente.

• Idioma del usuario

• Mejora la experiencia del usuario ofreciendo contenido en el idioma preferido.

• grupo de clientes

• Facilita interacciones específicas basadas en la categorización del cliente.

• Puede agregar nombres de grupos de clientes desde el módulo de configuración en ChetsCRM.

• Lista de campañas

• Puede agregar nombres de listas de campañas desde el módulo de configuración en ChetsCRM.

• nombre de empresa

• Ofrece información sobre los antecedentes organizativos del cliente.

• DIRECCIÓN

• Proporciona un contexto específico de la ubicación para un perfil de cliente completo.

• Foto de perfil

• Agrega un elemento visual para una fácil identificación y personalización.

Al utilizar estos métodos y proporcionar los detalles necesarios, ChetsCRM permite a los usuarios crear sin esfuerzo perfiles de clientes completos, fomentando interacciones significativas y personalizadas durante todo el ciclo de vida del cliente. Ahora ha creado un cliente potencial y puede ver la lista de clientes potenciales en la página de listado de clientes potenciales.