如何转换导致机会？
在从潜在兴趣到有形商业前景的过程中，将潜在客户转化为机会是关键的一步。 ChetsCRM 通过提供两种不同的创造机会的方法来简化这一过程，每种方法都旨在满足不同的用户偏好和工作流程。
在 ChetsCRM 中将潜在客户转化为机会可以通过两种不同的方法来实现。 让我们探讨一下这两种方法：
方法 1：将潜在客户从潜在客户列表页面转换为机会
访问潜在客户列表页面
导航至 ChetsCRM 内的潜在客户列表页面。
更改潜在客户状态
找到您想要转换的潜在客户，并将其状态从“新”更改为“机会”。
数据重定向
更改状态后，系统将自动将您重定向到机会页面，其中潜在客户将转换为机会。
方法 2：从机会模块创建新机会
访问机会模块
导航至 ChetsCRM 屏幕左侧边栏中 CRM 模块中提供的机会模块。
单击 CRM 模块中的“机会”模块以打开潜在客户列表。
启动潜在客户创建
在机会页面中，找到“+创建”按钮。
单击此按钮将引导您进入一个用于创建新机会的专用页面。
机会创造表
该表格旨在捕获有效机会管理的基本细节。
机会创造表
您可以在此处查看机会创建表单并填写潜在客户所需的详细信息：
姓名
指定与机会相关的名称，提供清晰的参考点。
电子邮件
包括与简化沟通机会相关的电子邮件。
公司名称
指出与该机会相关的公司，提供对业务环境的见解。
移动的
输入与机会关联的手机号码，提供额外的沟通渠道。
网站
如果适用，请包括与全面概述机会相关的网站。
潜在客户来源
确定机会的来源，帮助评估营销有效性。
您可以从设置模块中给出的潜在客户设置添加潜在客户来源。
客户群
将潜在客户分类为特定的客户组，有助于有针对性的营销工作。
您可以从 ChetsCRM 的设置模块添加客户组名称。
活动列表
您可以从 ChetsCRM 的设置模块添加营销活动列表名称。
分配给
指定一名团队成员负责管理机会，确保团队内部的问责制。
地址
输入与机会相关的地址，提供特定位置的详细信息。
机会状态
从“新”、“提案”、“赢得”或“失去”等选项中选择适当的状态，反映机会的当前阶段。
笔记
包括有关该机会的任何其他详细信息或注释，以增强您对其潜力的了解。
自定义字段
如果需要其他数据，您还可以将自定义字段添加到潜在客户列表页面，并且您可以从设置模块添加该字段。
通过填写这些详细信息，您可以在 ChetsCRM 中创建全面的机会表单，从而实现对潜在商机的有效管理和跟踪。 您现在已经创建了潜在客户，并且可以在潜在客户列表页面中看到潜在客户列表。
机会观
在 ChetsCRM 中，机会视图旨在为用户提供全面且灵活的方式来管理和可视化机会。 这是通过两个主要视图实现的：看板视图和列表视图。
看板视图
在看板视图中有效地可视化和管理机会，根据销售流程中的当前阶段将它们组织成直观的列。
列表显示
访问详细且结构化的机会列表，提供关键信息的全面概述，从而轻松导航和分析数据。
