リードを機会に変換する方法は？
潜在的な関心から具体的なビジネスの見通しに至る過程において、リードを商談に変えることは極めて重要なステップです。 ChetsCRM は、機会を創出するための 2 つの異なる方法を提供することでこのプロセスを簡素化し、それぞれがさまざまなユーザーの好みやワークフローに対応するように設計されています。
ChetsCRM でリードを商談に変換するには、2 つの異なる方法を使用します。 両方のアプローチを検討してみましょう。
方法 1: リード一覧ページからリードを商談に変換する
リードリストページにアクセスする
ChetsCRM 内のリードリストページに移動します。
リードステータスの変更
変換する見込み客を見つけて、そのステータスを「新規」から「商談」に変更します。
データリダイレクト
ステータスを変更すると、システムは自動的に商談ページにリダイレクトし、リードが商談に変換されます。
方法 2: 商談モジュールから新しい商談を作成する
アクセス機会モジュール
ChetsCRM の画面の左側のサイドバーにある CRM モジュールにある商談モジュールに移動します。
CRM モジュールの「商談」モジュールをクリックして、潜在顧客リストを開きます。
リードの作成を開始する
Opportunityページ内で、「+Create」ボタンを見つけます。
このボタンをクリックすると、新しい機会を作成するための専用ページが表示されます。
機会創出フォーム
このフォームは、効果的な商談管理に必要な詳細を取得するように設計されています。
機会創出フォーム
ここで商談作成フォームが表示され、リードに必要な詳細を入力できます。
名前
商談に関連付けられた名前を指定して、明確な参照点を提供します。
Eメール
コミュニケーションを効率化する機会に関連する電子メールを含めます。
会社名
機会に関連する企業を示し、ビジネスの背景についての洞察を提供します。
携帯
機会に関連付けられた携帯電話番号を入力して、追加の通信チャネルを提供します。
Webサイト
該当する場合は、包括的な概要を知る機会に関連する Web サイトを含めてください。
鉛源
機会をもたらしたソースを特定し、マーケティングの有効性の評価に役立てます。
設定モジュールにあるリード設定からリードソースを追加できます。
顧客グループ
リードを特定の顧客グループに分類し、ターゲットを絞ったマーケティング活動に役立てます。
ChetsCRM の設定モジュールから顧客グループ名を追加できます。
キャンペーン一覧
ChetsCRM の設定モジュールからキャンペーン リスト名を追加できます。
に割り当てます
機会の管理を担当するチームメンバーを任命し、チーム内での説明責任を確保します。
住所
機会に関連付けられた住所を入力し、場所固有の詳細を提供します。
機会のステータス
案件の現在の段階を反映して、「新規」、「提案」、「受注」、または「失注」などのオプションから適切なステータスを選択します。
ノート
機会に関する追加の詳細やメモを含めて、その可能性についての理解を深めます。
カスタムフィールド
他のデータが必要な場合は、リードリストページにカスタムフィールドを追加することもできます。設定モジュールからフィールドを追加することもできます。
これらの詳細を入力すると、ChetsCRM で包括的な機会フォームを作成でき、潜在的なビジネス チャンスの効果的な管理と追跡が可能になります。 これでリードが作成され、リードリストページでリードのリストが表示されます。
機会ビュー
ChetsCRM の Opportunity View は、機会を管理および視覚化するための包括的かつ柔軟な方法をユーザーに提供するように設計されています。 これは、カンバン ビューとリスト ビューという 2 つの主要なビューによって実現されます。
カンバンビュー
カンバン ビューで商談を効率的に視覚化して管理し、販売プロセスの現在の段階に基づいて視覚的に直感的な列に商談を整理します。
リストビュー
詳細かつ構造化された機会のリストにアクセスすると、重要な情報の包括的な概要が提供され、データの移動と分析が容易になります。
